概要
本記事では、社員の所属情報や会計ソフトへの連携時に「部門」情報を利用したい場合の設定についてご案内いたします。
- 「楽楽請求」内に「部門コード」や「部門名」などの情報を登録し、その情報を各種設定に利用します。
- 階層登録ができます。※最大10階層
なお、社員設定、承認経路設定、会計連携で部門を利用しない場合には、ご設定は不要となりますので、次の社員設定にお進みください。
設定方法
設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。
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使用する部門が20件以上 ：CSV取込推奨
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使用する部門が10件～20件：手入力推奨
登録方法1：CSV取込
- 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
- テンプレートファイルを開く
- 「楽楽請求」を利用する社員を「テンプレート」シートにすべて入力
※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です
※会計連携を行う場合、コードは会計ソフトに合わせてご設定ください。
- 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック
- デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存
- 「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「社員設定」をクリック
- 「…」より「CSVインポート」をクリック
- 1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック
- 画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。
※マスタ取込テンプレート（CSV）を取り込んだ際に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
登録方法２：直接入力
「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。
- 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
- *がついている必須項目を入力
- 「保存」をクリック
≪完了≫
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次は、「社員設定の登録」に進みましょう！
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