概要
仕訳データの作成・出力に利用する税区分の設定方法についてお伝えします。
税区分は、ご利用の会計ソフトに登録されている税区分に則って設定を行います。
税区分の設定は、「設定」タブ>「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」より行います。
事前準備
設定に際して、以下が必要です。
- 会計ソフトの税区分情報
入手方法については、会計ソフトのサポート担当にご確認ください。
税区分の設定方法（概要）
税区分設定は、登録方法が2つございます。ご状況にあわせて適した方を選択ください。
なお、会計ソフトで使用している税区分のみの登録で問題ございません。
１．1件ずつ手入力する方法
税区分を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
使用する税区分が少ない場合は、手入力を推奨いたします。
目安：概ね10件未満
２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
登録する税区分をCSVファイルにまとめ、「楽楽請求」に取り込むことで税区分をまとめて登録する方法です。
使用する税区分が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
目安：概ね10件以上
税区分の設定方法（詳細）
勘定科目の設定手順について、詳細をお伝えします。
ご利用になる設定手順に応じてご確認ください。
１．1件ずつ手入力する方法
「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「新規追加」をクリック。
必要な各情報を登録します。
- 税区分コード（必須）
会計ソフトで指定されている税区分コードをご登録ください。
※税区分コードについては、ＣＳＶファイルを使用した修正が出来ません。
- 税区分名（必須）
会計ソフトで指定されている税区分名をご登録ください。
既に登録されている税区分名と同じ名称での登録はできません。
重複しない名称となるよう登録をお願いいたします。
- 税率（必須）
10%／8%／不課税／非課税／5%／3%から選択ください。
- 外部連携用補助項目（任意）
会計ソフトと連携する際、上記「税区分コード」「税区分名」「税率」以外に必要な項目があれば設定ください。特になければ設定不要です。
必要な情報を入力したら、「保存」をクリックしてください。
以上で、設定完了です。
２．複数の税区分をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
2-1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。
記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、
CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。
2-2. CSVテンプレートに必要な情報を記載
ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、
各列に必要な情報を入力ください。
- A列：税区分コード
- B列：税区分名
- C列：税率
10%／8%／不課税／非課税／5%／3%のいずれかを入力ください。
- D列：外部連携用補助項目
2-3. CSVファイルを「楽楽請求」に取り込む
「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。
「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、
「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
CSVファイル内に1行目から取り込みたいデータが存在している場合はチェックを外してください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「CSVインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。
詳細は下記マニュアルをご覧ください。
税区分の修正方法
既に登録済みの税区分の修正方法についてお伝えします。
税区分の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。
１．1件ずつ手修正する方法
修正したい税区分を1つずつ修正する方法です。
修正したい税区分の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。
１．設定したい税区分の税区分名をクリックしてください。
２．修正したい箇所を修正し、保存をクリック。
≪完了≫
以上で修正完了です。
２．複数の税区分をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）
CSVファイルを使い、修正したい税区分をまとめて修正します。
修正したい税区分の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。
既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に取り込みます。
2-1. 設定済み税区分のエクスポート
「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックの上、「CSVエクスポート」をクリックしてください。
既に設定されている税区分をCSVファイルとしてダウンロードできます。
ファイル名：taxes_YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
2-2. CSVファイル内の税区分の記載を修正
ダウンロードしたCSVファイルをMicrosoft Excelなどの表計算ソフトで開き、
修正したい箇所を修正し保存してください。
※税率は修正できません
2-3. 修正したCSVファイルのインポート
「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、画面右上の「︙」をクリックください。
「CSVインポート」をクリックし、「税区分のCSVインポート」を開いてください。
「税区分のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリックしてください。
※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
画面上部に「税区分のCSVインポートを開始しました。」と表示されます。
しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。
CSVインポート結果の詳細については、マスタインポートログから確認可能です。
想定通りに登録できていなかった場合は、レポートを確認してCSVファイルの修正を行い、再度取込をお試しください。
「設定」タブ＞「レポート」＞「マスタインポートログ」をクリックすると、直近のCSVファイルのインポート結果およびレポートが確認できます。
CSVインポートログの詳細は下記マニュアルをご覧ください。
以上で、修正完了です。
税区分の削除方法
登録した税区分の削除方法についてお伝えします。
「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「税区分設定」から、削除したい税区分の左端にあるチェックボックスをクリックください。
チェックしたら「一括削除」ボタンをクリックください。
削除に際したメッセージが出てくるので、注意書きを読み問題ないことを確認した上で「削除」ボタンをクリックください。
削除が完了すると、画面上部に「〇件の税区分を削除しました。」とメッセージが出てまいります。
以上で、削除完了です。
※個別画面から削除する方法もございます。
税区分の画面右上にある「︙」をクリックすると「削除」ボタンが出てまいります。
項目一覧
|
No
|
項目名
|
入力内容
|
必須
|
重複
|
文字数
上限
|
備考
|
|
1
|
税区分コード
|
税区分の
コード
|
○
|
不可
|
50
|
半角英数字記号のみ
更新時のキーとして利用（CSV）での更新不可
|
|
2
|
税区分名
|
税区分の総称
|
○
|
不可
|
100
|
半角／全角問わず |
|
3
|
税率
|
税区分の税率
|
○
|
可
|
-
|
プルダウンより選択いただきます |
|
4
|
外部連携用
補助項目
|
会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目です。
仕訳データに税区分に関連する情報を出力する際にご利用いただけます。
|
-
|
可
|
50
|
半角／全角問わず
税区分コードや税区分名と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定ください。
税区分コードや税区分名といった、他での登録内容が出力できればよい場合は、設定する必要はございません。
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