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初期設定マニュアル

初期設定マニュアル

以下の順で設定を進めましょう！

事前準備

003_PCとオペレータ

導入支援サービスのご案内／事前準備

初期設定にあたって、カスタマーサクセス担当が伴走する「導入支援サービス」のご案内と、
「楽楽請求」のご利用にあたって予め決めておきたい事項をご案内します。
STEP 1

016_PCとスパナ

必要な設定をしてみよう

「楽楽請求」をご利用いただくにあたって必須となる各種情報の登録を行いましょう。

STEP 2

037_オフィス

取引先へ周知しよう

請求書のアップロード方法を決定した上で、請求書の送付先を変更していただくために、取引先への調整を行いましょう。
STEP 3

014_リンク

外部連携に
必要な設定をしよう

仕訳データやFBデータなど、外部システムとの連携に関わる設定を行いましょう。

運用テストと社内展開

運用テストと社内展開を使用（運用テスト編）

運用テストと社内展開をしよう

これまで設定してきた項目が想定通り動くか、テストを行いましょう。