よくあるご質問の記事一覧

通常の承認者に対する通知機能は、事前設定をすることなく利用できます。
申請が行われると、「社員設定」で承認者として登録されている社員のメールアドレスへメールが送信されます。あわせて、ログイン時の画面ポップアップでも自動的に通知されます。

なお、代理承認者にも通知を送信したい場合は、以下の手順で設定してください。

手順

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」をクリック
2. 該当の承認経路をクリック
3. 承認ステップの「承認依頼通知」にて、代理承認者への通知有無を設定
4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

承認経路の設定手順は、承認経路設定をご確認ください。

（記事ID：2103）

請求書の「仕訳情報」タブ＞「入力補助」にて、「仕訳パターンの適用」をクリックしても反映されない場合、設定されている適用条件・税区分と請求書データの内容が一致していない可能性があります。主な理由は以下の2点です。

1. 「仕訳パターンの適用条件」に請求書明細が合致していない場合
2. 仕訳パターンの「税区分」と請求書の「税率」が合致していない場合

それぞれの状況に合わせて、以下の手順でご対応ください。

１．「仕訳パターンの適用条件」に請求書明細が合致していない場合

「仕訳パターン設定」の「仕訳の作成方法」にて、「請求書の明細から作成する」かつ「適用条件」を「設定する」にしている場合、条件に合致しない明細行には仕訳が適用されません。

対応手順：条件外の明細用仕訳を追加する

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」にて該当の仕訳パターンをクリック

2. 「仕訳情報」＞「請求書の明細から作成する」＞「仕訳内容」の下にある「＋追加」ボタンをクリック
3. 「適用条件」を「設定しない」を選択し、条件に合致しなかった場合の仕訳を設定し「追加」ボタンをクリック
4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

2．仕訳パターンの「税区分」と請求書の「税率」が合致していない場合

「仕訳パターン設定」の「仕訳の作成方法」にて、「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」かつ「税率ごとの内訳金額(税込)を設定する」を選択している場合、仕訳パターンで設定された「税区分」と、読み取った請求書の「請求金額」の「内訳」＞「税率」が一致していないと反映されません。
以下の2パターンのどちらかで、貴社の運用に沿って対応してください。

対応手順①：請求書側の税率（読み取り結果）を修正する

1. 「請求書」タブ＞該当請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」タブ＞「請求金額」の「編集」ボタンをクリックし「内訳」＞「税率」を確認

3. 実際の請求書内容に合わせて正しい税率の行に、請求金額（税抜）と消費税額を入力し、「保存」ボタンをクリック
   
4. 「仕訳情報」タブ＞「編集」ボタンをクリック＞「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
5. 適用したい仕訳パターンの「詳細を確認」ボタンをクリック＞「適用」ボタンをクリック
6. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

対応手順②：仕訳パターン側に該当税率の設定を追加する

1. 「設定」タブ ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」にて該当の仕訳パターンをクリック

2. 「仕訳情報」＞「仕訳の作成方法」＞「請求金額(源泉徴収税額控除前)から作成する」＞「税率ごとの内訳金額(税込)を設定する」の項目を確認
3. 「＋追加」ボタンをクリックし、不足している税率（例：10%や8%など）に対応する仕訳設定（税区分）を追加
4. 「保存」ボタンをクリック
5. 再度「請求書」タブ＞該当請求書の「詳細」をクリック
6. 「仕訳情報」タブ＞「編集」ボタンをクリック＞「入力補助」から「仕訳パターンの適用」をクリック
7. 適用したい仕訳パターンの「詳細を確認」ボタンをクリック＞「適用」ボタンをクリック
8. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2102）

「承認待」ステータスの申請は、申請者自身で取下げができます。また、「取引先」や「取引先種別」の基本情報を修正したい場合や、申請自体をなくしたい場合は、一度取下げ（または差戻し）を行ったうえで削除できます。

申請の取下げ・再申請手順

※ステータスが「承認待」の申請のみ「取下げ」が可能です。

1. 「申請」タブをクリック
   
2. 「取下げ」したい申請の「詳細」をクリック
   
3. 画面右上「取下げ」ボタンをクリックし、表示された画面の「取下げ」を再度クリック
   
   
4. 申請内容を修正し、画面中央下部「承認経路の選択へ進む」ボタンをクリック
   
   
5. 表示された承認経路を確認し、「再提出」ボタンをクリック
   
   

≪完了≫

申請の削除手順

※「取引先」や「取引先種別」の基本情報を修正したい場合は、以下の手順で申請を削除し、請求書を「未確認」ステータスに戻してください。

1. 「申請」タブをクリック
   
2. 削除したい申請の「詳細」をクリック
   ※削除できる申請はステータスが「取下げ」「差戻し」の場合のみです。
   
   
3. 画面右上「︙」＞「削除」をクリック
   
   

≪完了≫

（記事ID：2101）

「支払依頼」で承認者から「差戻し」された申請は、差戻しコメントを確認のうえ修正し、再提出できます。

手順

1. 「申請」タブ＞ステータスが「差戻し」になっている申請の「詳細」をクリック
   
   
2. 承認者が記入した「差戻しコメント」を確認し、申請内容を修正
   
3. 「承認経路の選択へ進む」ボタンをクリック
4. 「承認経路」を選択し、「再提出」ボタンをクリック

≪完了≫

（記事ID：2100）

「支払期日」が読み取れない時、もしくは請求書に「支払期日」が記載されていない時に
表示されるエラーです。
請求書に支払期日が記載されている時には、以下解除方法をお試しください。
請求書に支払期日が記載されていない場合は、取引先に支払期日を記載いただくようご依頼ください。

解除方法

1. 「請求書」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「請求情報」＞「支払情報」の「編集」をクリック
3. 「支払期日」に該当の日付を設定
4. 「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2026）

現時点での仕様では、「申請」「承認」タブの検索項目において「請求日」を絞込条件に指定することはできません。

「申請」「承認」タブで絞り込み可能な項目

現在、「承認」タブで絞込検索が可能な項目は以下の通りです。

• ステータス（すべて／承認待／承認完了／否認／破棄）

• 件名

• 取引先

• 請求合計金額

• 承認者（すべて／自分が承認者／自分が代理承認者）

• 申請日

• 申請者

• 支払予定日

• カスタム項目

（記事ID：2096）

API連携でのCSV自動取込で「楽楽請求」へ連携できるファイルの上限は以下になります。

• ファイルサイズ　10MBまで

（記事ID：2080）

「担当部門」または「担当プロジェクト」で請求書を絞り込むことで、特定の振込元口座を指定したデータ作成ができます。

部門やプロジェクトごとに振込元口座を使い分けている運用において、一括ではなく、口座ごとに分けたFBデータを出力したい場合に活用できます。

操作手順

以下の手順で、特定の部門・プロジェクトの請求書だけを抽出し、任意の振込元口座を指定してFBデータを作成します。

1. FBデータ作成画面を開く
   「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」
   
   

2. 対象の請求書を絞り込む
   画面上部の検索条件にて、特定の「担当部門」または「担当プロジェクト」を指定し、「検索」をクリック
   
   
3. 請求書を選択する
   絞り込まれた請求書にチェックを入れ、「選択した請求書で作成」または「絞込中のすべての請求書で作成」をクリック
   
   
4. FBデータの作成
   該当の振込元口座を選択し、振込日や振込方法を確認の上、「作成」ボタンをクリック
   

（記事ID：2087）

現象

支払依頼申請が「承認完了」になった請求書が、「データ出力」タブの各データの作成画面（計上仕訳データの作成、FBデータの作成など）に表示されず、データが作成できない。

原因：ステータスが「確定済」になっていない

「楽楽請求」では、データの二重出力や改ざんを防ぐため、ステータスが「確定済」になっているデータのみが各種出力の対象となります。ステータスが「未確認」や「承認完了」のままでは、まだ内容の変更が可能な状態であるため、データ作成画面には表示されません。「承認完了」後、経理担当者などによる「確定」処理を行う必要があります。

解決手順（確定処理）

請求書を「確定済」ステータスに変更してから、データの作成を行ってください。
「確定」の手順の詳細は、請求書を「確定」する手順をご確認ください。

（記事ID：2088）

• 「権限設定」で特定の請求書だけを表示させる設定方法についてご案内します。

• 「請求情報」内の「担当情報」に紐づく「部門」を利用して閲覧範囲を制限します。

設定方法

以下の①と②の設定をすることで、特定の部門に所属している社員に該当の部門の請求書を表示させるよう制限することができます。

①権限設定の変更

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」にて該当の社員の「権限名」を確認

2. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」で、1.で確認した「権限名」をクリック

3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」で「自分が担当社員、または自分の所属部門が設定されているデータのみ」を選択
   

4. 「保存」をクリック

②アップロード方法別の「部門」入力方法

手動アップロードの場合

請求書をアップロードした後に、手動で部門を紐づけます。

1. 請求書をアップロードし、対象の請求書の「詳細」をクリック
   

2. 「請求情報」タブ ＞「担当情報」 ＞「部門」を任意の部門（例：人事部）へ手動で変更し、保存
   

《完了》

請求書受取口設定を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」であらかじめ「受取口担当情報」＞「担当部門」を設定

2. 「受取用メールアドレス」もしくは「請求書提出ページ」で請求書アップロード後、「請求情報」 ＞「担当情報」 ＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。
   

《完了》

取引先設定の担当部門を利用する場合

事前に請求書に紐づける部門を設定しておくことで、請求書がアップロードされた際、自動で部門が紐づきます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」であらかじめ「担当情報」＞「担当部門」を設定
2. 請求書アップロード後、「請求情報」 ＞「担当情報」＞「部門」に自動的に該当部門が反映されます。

《完了》

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• 担当情報が付与される優先順位が知りたい
  

（記事ID：2098）