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請求書のアップロード完了通知が出たにもかかわらず、一覧画面で確認できない場合、請求書をアップロードしたユーザーに、その請求書を閲覧する権限が付与されていないことが原因です。

発生している事象

1. 請求書をアップロードし、「完了通知」が表示される
   
2. 直後はステータスが「取込中」として表示される
   
3. ブラウザを更新（リロード）すると、一覧から消えてしまう
   

発生する原因

この現象は、「閲覧権限」と「取引先設定」の組み合わせによって発生します。

• 閲覧権限の制限
  該当社員に「自分が担当社員であるデータしか閲覧できない」という制限がかかっている。
  
  
• 取引先設定との不一致 
  アップロードした請求書に紐づく「取引先」において、別の社員が担当社員として設定されている。

アップロード後、優先順位に基づき「取引先設定」に登録された情報から優先的に担当社員を自動割り当てされることで、「あなたはこのデータの担当社員ではない＝閲覧権限がない」と判断され、一覧画面上から請求書が非表示になります。
どの設定が優先されて担当者が決まるのか、詳しい仕組みについては、担当者情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。 

解決方法

運用状況に合わせて、以下のいずれかの設定を変更してください。

方法1：閲覧できる範囲を広げる（権限設定の変更）

担当者に関わらず、すべての請求書を閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 対象の権限名をクリック
3. 「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「利用可能な範囲」を「制限なし」に変更
4. 「保存」をクリック

《完了》

 権限設定についての詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

方法2：取引先の担当社員を変更・解除する（取引先設定の変更）

権限設定は変えずに、特定の社員が閲覧できるようにします。

1. 「設定」タブ ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 該当の取引先をクリック
3. 「担当情報」を、該当の社員に変更または「空白」に設定
   ※空白にすると、アップロードしたユーザーがそのまま担当として扱われます。
4. 「保存」をクリック

《完了》

（記事ID：2086）

（記事ID：2081）

「承認」タブ内の上部にある、検索条件の「現在の承認者」項目を「すべて」に変更し、「検索」することで閲覧できます。

前提

「権限設定」で「承認」タブの表示設定がされていることが必要になります。
対象社員の「権限設定」で「承認」のチェックボックスが入っているかご確認ください。

詳細は、権限の設定手順をご確認ください。

詳細

「承認」タブの画面を開いた際の初期状態は、検索条件の「現在の承認者」が「自分が承認者」に設定されています。
承認が完了したデータは、次の承認者へ確認が移っているか、最終承認が完了して現在の承認者が存在しない状態になっているため、「自分が承認者」のまま検索するとヒットしません。

以下の手順で検索条件を変更してご確認ください。

1. 「承認」タブ＞画面上部の検索条件エリアにある「現在の承認者」のプルダウンを「自分が承認者」から「すべて」に変更

2. 必要に応じて「ステータス」を「承認完了」などに指定し、「検索」ボタンをクリック
   

（記事ID：2097）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
 
サーバメンテナンスなどの場合は、個別のご連絡は実施しておりません。

「楽楽請求サクセスナビ」お知らせメニュー内のサービス稼働状況にてお知らせいたしますので、恐れ入りますがそちらよりご確認をお願いいたします。

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※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

「API連携オプション」を使って会計ソフトへ仕訳データの連携を実施する際の自動化の対応範囲について、基本の経理処理の流れに沿ってご案内します。

API連携における自動化の範囲と業務フロー

1. 「請求書」タブで請求書を「確定」する
   ⇒手動で処理が必要
   仕訳出力、FBデータ出力する対象の請求書の確定を行います。
   
   

2. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの作成」
   ⇒APIで実行が可能
   「計上仕訳データの作成」画面の未作成のデータを対象に、APIでの自動実行ができます。
   
   

3. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの出力」画面の2.の実行結果のステータス確認
   ⇒APIで実行が可能
   2.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象に、ステータスの確認ができます。
   
   

4. 「データ出力」タブ＞「計上仕訳データ」＞「計上仕訳データの出力」画面のデータダウンロード
   ⇒APIで実行が可能
   2.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象にダウンロードの自動実行ができます。
   
   

5. 「データ出力」タブ＞「FBデータ」＞「FBデータの作成」でFBデータを作成後、「FBデータの出力」
   ⇒手動で処理が必要
   銀行振込用のFBデータの作成および出力をします。
   「FBデータの作成」を実施することで、「支払仕訳データの作成」ができます。
   
   

6. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの作成」
   ⇒APIで実行が可能
   「支払仕訳データの作成」画面の未作成のデータを対象に、APIで自動実行できます。
   
   

7. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」画面の6.の実行結果のステータス確認
   ⇒APIで実行が可能
   6.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象に、ステータスの確認ができます。
   
   

8. 「データ出力」タブ＞「支払仕訳データ」＞「支払仕訳データの出力」画面のデータダウンロード
   ⇒APIで実行が可能
   6.の仕訳データ作成APIで取得したIDを対象にダウンロードの自動実行ができます。

    

≪完了≫

（記事ID：2078）

現時点の仕様では、「申請」「承認」タブの検索項目において「部門」や「支払方法」を絞込条件に指定することはできません。
必要に応じて、カスタム項目を設定することで、貴社の運用にあわせた絞込検索ができるようになります。

「申請」「承認」タブで絞り込み可能な項目

現在、「承認」タブで絞込検索が可能な項目は以下の通りです。

• ステータス（すべて／承認待／承認完了／否認／破棄）

• 取引先

• 請求合計金額

• 承認者(すべて／自分が承認者／自分が代理承認者)

• 申請日

• 申請者

• 支払予定日

• カスタム項目

「支払依頼（申請・承認）」の関連記事一覧

こちらの記事もあわせてご確認ください。

• 承認完了後の請求書の請求情報を修正する手順
• 否認（承認待）
• 支払依頼 - 申請・承認する手順
• カスタム設定

（記事ID：2095）

対象画面・機能

• 「請求書」タブ＞「詳細」＞「請求情報」タブ＞「担当情報」
  
  

優先順位

具体的な適用例

各受領方法における担当情報の適用例（例1〜例4）は、以下の図を参照してください。

【例１】受取方法：請求書受取用メールアドレス／請求書提出ページ

 
【例２】受取方法：「楽楽明細」マイページ

【例３】受取方法：受取代行

【例４】受取方法：手動アップロード 

（記事ID：2085）

請求書のステータスが一度「確定済」になった請求書を「未確認」に戻すことはできません。修正したい請求書の内容によって、以下のいずれかの対応を行ってください。

1. 請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

2. 請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

1.請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

請求書のステータスを「未確認」に戻せないため、請求書の「破棄」と「再アップロード」が必要になります。

手順

1. 対象の請求書を「破棄」する。

2. 同じ請求書ファイルを、再度「アップロード」し直す。
   

新しく取り込まれた請求書について、ステータスが「未確認」の状態から、「申請」「承認」などを再度行ってください。
詳細手順は、破棄をご確認ください。

2.請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

ステータスが「確定済」であっても、社員へ権限を付与すれば「仕訳情報」や「支払情報」は修正できます。

「仕訳情報」を編集したい場合は、請求書の仕訳情報を修正する手順をご確認ください。
「支払情報」を編集したい場合は、請求書を「確定」後に「支払情報」を編集する手順をご確認ください。

（記事ID：2094）