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こんなお悩みありませんか？

• 請求書と発注・納品データを手作業で見比べる必要があり、確認に膨大な時間がかかっている…
• 見落としや計算ミスを防ぐため、常に気を張りながらチェックしなければならずストレスが大きい…
• 月末・月初に照合作業が集中し、残業や月次決算の遅れにつながっている…
• 「誰がどう確認したか」の履歴が残らず、内部統制やガバナンス面に課題がある…

自動照合オプションとは

「自動照合オプション」とは、これまで担当者が目視で行っていた請求書と発注書・納品書の照合作業をシステム上で自動化する有料オプションです。

「楽楽請求」に取り込んだ請求書データと、事前に取り込んだ照合元データ（発注・納品データなど）を自動で突き合わせることで、確認作業のスピードと精度を飛躍的に向上させます。

導入により見込める4つの効果

1. 照合作業のスピード向上
   これまで経理や現場の担当者が、紙や画面で「発注書・納品書」と「請求書」を見比べながら1件ずつ行っていた突合作業を、インポートした照合データをもとに「楽楽請求」で自動化できます。
   金額が一致している大半の請求書は「確認不要」となり、金額に差異がある「要確認の請求書」のみを確認いただくため、確認に要する時間が短縮されます。
   
   
2. チェック精度の向上とミスの防止
   目視によるチェックで発生しがちな「見落とし」や「計算ミス」をシステム上で排除します。さらに、一度請求書と紐づいた納品・発注データはロックされ、別の請求書に使い回せない仕組みになっているため、意図しない「二重払い」や「架空請求」のリスクを未然に防ぐことができます。
   
   
3. 月末・月初の業務負荷軽減と月次決算の早期化
   請求書の受領から、根拠データとの照合、その後の支払依頼申請・承認までの一連のフローが「楽楽請求」の中で一気通貫で完結します。
   月末・月初に集中しやすい経理部門や現場担当者の確認負荷が劇的に下がるため、会社全体の月次決算のスピードアップ（早期化）に直結します。
   
   
4. 属人化の解消とガバナンス（内部統制）の強化
   「誰が、どのデータをもとに、どう照合したか」という結果や履歴がすべて「楽楽請求」上に一元管理・蓄積されます。
   承認者も「照合が済んでいるか」を画面上で確認した上で承認できるため、業務のブラックボックス化を防ぎ、監査対応や内部統制の強化をスムーズに実現できます。

ご利用までの3ステップ

1. お申込：
   オプション申込フォームから本オプションにお申込いただきます。
   
   
2. 事前設定・データインポート：
   自社システムからのCSV連携フォーマット設定や、権限付与、取引先ごとの照合条件の設定を行います。
   
   
3. サービス利用開始：
   発注・納品データをインポートし、取り込んだ請求書との自動照合を開始します。

設定方法

具体的なイメージ／設定方法は、自動照合オプション 初期設定をご覧ください。

お見積もり請求・ご利用のお申込

ご希望のお手続きに応じて、以下よりお進みください。各専用フォームへ遷移します。

（記事ID：6014）

概要

• ご利用には「自動照合オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は、「お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ＞オプション追加」よりお問い合わせください。
  
  
• 「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求」に取り込んだ請求書データと、事前にシステムへインポートした「照合元データ（発注・納品実績など）」を、システム上で自動的に照合・紐づけできるようになります。
  
  
• 設定手順は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。

照合元データのインポート／エクスポート手順

「照合元データ」のインポート手順

1. 「照合元データ」タブをクリック
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
3. 「ファイルを選択」から照合元データを選択し、「開く」をクリック
4. 「インポート」ボタンをクリック
5. 画面上部の「インポート状況を見る」または
   「設定」タブ＞「レポート」＞「インポートログ」をクリックし取込が成功しているか確認する

「照合元データ」のエクスポート手順

一度に最大5万件までのエクスポートが可能です。

1. 「照合元データ」タブをクリック
2. 右上「︙」をクリックし、「CSVエクスポート」をクリック

請求書と照合元データの照合手順

一括照合手順

任意のタイミングで照合処理を一括実行できます。

1. 「請求書」タブをクリック
2. 一覧画面にて対象の請求書にチェックを入れる
3. 「一括照合」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ手動での照合手順

1. 「請求書」タブ＞「詳細」をクリック
2. 「照合情報」タブをクリック
3. 「編集」ボタンをクリック
4. 虫眼鏡アイコンをクリックし、対象の「照合元データ」を検索
   
5. 該当する照合元データの「選択」ボタンをクリック
   ※「総額」が「不一致」のまま照合したい場合は「不一致理由」を入力
   
6. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

照合結果の確認手順

「照合元データ」の照合結果の確認

「照合元データ」タブではインポートされた発注・納品実績データを一覧で管理・検索できます。データは「未照合」「照合済」「確定済」の3つのステータスで管理されます。

「請求書」の照合結果の確認

照合結果は、「請求書」タブの「照合状況」にて、以下の5種類のチップ形式（ステータス）で表示されます。

（記事ID：6015）

概要

• ご利用には、「自動照合オプション」の申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は、「お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ＞オプション追加」よりお問い合わせください。
  
  
• 「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求」に取り込んだ請求書データと、事前にシステムへインポートした「照合元データ（発注・納品実績など）」をシステム上で自動的に照合・紐づけできるようになります。
  
  
• 設定完了後は、自動照合オプション運用手順をご確認ください。

設定手順

１．権限設定

オプション契約後は権限が付与されていない為、「権限設定」を実施ください。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック
2. 付与したい「権限設定名」をクリック
3. 以下にチェックをいれる
   ・「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「照合情報を表示する」
   　※「請求書」タブ＞「詳細」画面でのタブ表示を制御できます
   ・「利用可能なメニュー」＞「照合元データ」
   　※「照合元データ」タブのステータス確認や「インポート」「エクスポート」機能の利用制御できます
   
4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

２．「照合元データ」のカスタム項目設定

発注・仕入れデータなどを管理している販売管理システムなどからのデータに合わせ、「照合元データ」に利用する独自の管理番号（予算管理番号、工事番号など）などの項目を設定します。「照合元データ」の「鑑」と「明細」にそれぞれ最大15件までカスタム項目を追加できます。
以下項目は、デフォルトで選択可能です。

■「照合元データ」に利用できるデフォルト項目

• 取引先コード

• 総額

• プロジェクトコード

• 部門コード

• 備考

• 品名

• 数量

• 単価

• 金額

上記以外で利用したい項目は、以下手順で設定ください。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」をクリック
2. 画面右上「新規追加」をクリックし、必要な項目を入力
   
3. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

■照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります

上記項目の利用設定は以下「照合元データ」のインポート設定をご確認ください。

３．「照合元データ」のインポート設定

自社で利用している販売管理システムやExcelから出力されるCSVフォーマットをそのまま取り込めるよう、「照合元データ」の「インポート設定」をします。

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「インポート設定」＞「照合元データインポート設定」をクリック
2. 「インポートキー」をプルダウンメニューから選択
   ※データ登録後は、インポートキーは変更できません。
   ※インポートキーは事前に、上記の「カスタム項目設定」で設定しておく必要があります。「汎用マスタ」は「インポートキー」には設定できません。
   ※「照合元データ」を1件でも登録している場合、変更できません。
3. 「項目設定」に取り込みたい項目をプルダウンメニューから選択（必要に応じて「+追加」をクリック）
   ※縦に1から順に並んだ項目が、Excel上の取込項目としてはA列から順に左から右に並びます。
   
   【例】照合元データインポート設定
   
   ・取込データ例（「販売管理」システムから出力したデータ）
   
4. 「保存」ボタンをクリック

４．「取引先」ごとの照合条件設定

「請求書」と「照合元データ」の自動照合を正しく動作させるため、「取引先」ごとに照合のルール（条件）を定義します。

以下の2パターンで登録できます。

• 画面上から設定する手順
• CSVインポート手順

画面上から設定する手順

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 該当の「取引先名」をクリック
3. 「編集」ボタンをクリック
4. 「照合条件」の「利用する」にチェックをいれる
5. 「照合期間」および「項目一致する」の「設定する」にチェックをいれ、各設定項目を設定
   ※「照合期間」および「項目一致する」は指定したい条件がある場合のみ、設定してください。各項目の詳細は以下表をご確認ください。

• • 照合期間
    

    「照合期間」の各項目説明

    項目	必須	詳細
    請求情報の対象項目	条件付き※1	請求書側の基準日を選択します。
    照合元データの対象項目	条件付き※1	照合元（発注データなど）側の基準日を選択します。 ※事前に、「カスタム項目設定」で設定が必要です。
    照合元データの対象期間	条件付き※1	照合対象とする期間の範囲を指定します。

    ※1　「照合期間」の「設定する」にチェックを入れた場合、入力必須となります。
    

    【設定例】
    6月発注分を、請求日「6/30」の請求書と照合したい場合
    ・請求情報の対象項目：請求日
    ・照合元データの対象項目：発注日（カスタム項目）
    ・照合元データの対象期間：「当月」「月末」から「過去1か月」
    

• • 項目一致
    

    「項目一致」の各項目説明

    項目	必須	詳細
    請求情報の項目	条件付き※2	一致させたい請求書側の項目を選択します。
    照合元データの項目	条件付き※2	一致させたい照合元側の項目を選択します。

    ※2　「項目一致」の「設定する」にチェックを入れた場合、入力必須となります。

    【設定例】
    同じ取引先から複数部門で発注があり、部門ごとに請求書が発行される場合
    ・「部門」と「部門」が一致する

     

6.「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

CSVインポート手順

CSVで一括で上記を登録したい場合は、以下テンプレートをダウンロードし、事前にCSVデータを作成してください。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック

2. 右上「︙」をクリックし、「CSVインポート」をクリック

3. 上記テンプレートで作成したファイルを選択し「インポート」ボタンをクリック

4. 画面上部に表示される「インポート状況を見る」または、
   「設定」タブ＞「レポート」＞「インポートログ」をクリックし取込が成功しているか確認する
   ※失敗の場合「レポート」項目の「↓」をクリックしダウンロード、エラー内容を確認しCSVデータを修正の上、1.から再度実行

≪完了≫

照合元データの削除手順

不要になった、照合元データを削除する場合の手順です。

一括削除手順

1. 「照合元データ」タブをクリック

2. 該当のデータの□にチェックをいれる

3. 「一括削除」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ削除手順

1. 「照合元データ」タブをクリック
2. 該当のデータの「詳細」をクリック
3. 右上の「︙」をクリックし、「削除」をクリック
4. 確認画面にて「削除」ボタンをクリック

≪完了≫

「照合元データ」タブの補足

• 「照合元データ」タブは閲覧専用です。
  登録内容にミスがあり修正したい場合は、元データを修正した上で、再度「CSVインポート」を行い、元データは削除ください。
  削除手順の詳細は、照合元データの削除手順をご確認ください。
  
  

• 「請求書」のステータスが「未確定」時に「破棄」「否認」をした場合、「照合状況」は「未照合」に戻ります。
  
  

• 確定済みの「請求書」を「破棄」した場合、その請求書に紐づいていた「照合元データ（発注・納品データ）」はシステム上から削除されます。
  再度紐づけを行う場合は、「照合元データ」のCSVを再インポートください。
  
  

• 「照合元データ」タブで「データ出力」済みの請求書に紐づいたデータもステータスが「確定済み」として残り続けます。

（記事ID：6013）

  概要

• 「API連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
• 貴社がお使いのシステムで生成したCSVファイルを、APIを通じて「楽楽請求」のマスタに取り込むことができます。また、CSV取込の状況を確認することができます。
  ※API連携を行うための連携プログラム（システム構築）は「楽楽請求」外に貴社側でご用意いただく必要があります。
  （サンプルプログラムはご提供可能です。）
• 取込可能なマスタ情報は、以下「API連携で取込可能なマスタ」よりご確認ください。
• HTTPヘッダに「楽楽請求」が発行するAPIトークンを埋め込むことで認証を実現します。
  
  

API連携で取込可能なマスタ

取引先設定
社員設定
役職設定
部門設定
プロジェクト設定
勘定科目設定
補助科目設定
税区分設定
汎用マスタ設定

「楽楽請求」できること

APIトークンの管理

• APIトークンの発行

• APIのアクセス制限（アクセスを許可するIPアドレスの登録）

APIトークン

「楽楽請求」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽請求」の管理者権限のみ発行できます。

APIトークンの発行

「設定」タブ＞「システム設定」＞「API連携設定」画面にて「生成」をクリックすることで「APIトークン」が発行されます。
　※「システム設定」の操作には管理者権限が必要です。

APIトークンは生成直後のみ表示されます。
もし紛失した場合は再生成を実施ください。

APIトークンの再生成

「再生成」ボタンをクリック後に表示される「APIトークンの再生成」画面で「再生成」をクリックすることで、APIトークンが再生成されます。

※上記記載の通り再生成した場合、APIトークンは上書きされ過去生成されていたAPIトークンは利用できなくなります。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリック後に表示される「APIトークンの削除」画面で「削除」をクリックすることで、APIトークンが削除され、APIが使用できない状態になります。

APIのアクセス制限

API専用の接続を許可するIPアドレスを制限することが可能です。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック

2. 「APIのアクセス制限」項目を「制限する」を選択

3. 許可するIPアドレスを入力

4. 「保存」をクリック
   

API基本シーケンス

リクエスト、レスポンスに関する基本シーケンスは以下の通りです。
※貴社のシステムと「楽楽請求」の間に中間サーバーが存在する場合を想定しています。
中間サーバーとは「楽楽請求」のAPIを実行するためのプログラムが配置されているサーバーを想定しています。
※中間サーバーが存在しない場合は、貴社のシステムと「楽楽請求」が直接連携することになります。

リクエスト方法

APIへのリクエストを行う際の基本的な情報は以下の通りです。

マスタインポートAPI

CSV取込予約を行うためのAPIです。

• 通信方式：HTTPS

• メソッド：POST
• 文字コード：UTF-8
• URL：https://【ドメイン】/【テナント】/api/v1/masters/import
  ※詳細については、別途記載されている「URL例」をご参照ください。
• ヘッダ：X-SK-apitoken: {APIトークン}
  ※上記のAPIトークンを含むリクエストヘッダを必ず指定してください。
  ※APIトークンは、別途記載されている「APIトークンの発行」をご確認ください。

■URL例
https://app.rakurakuseikyu.jp/xxxxxx/api/v1/masters/import

◆rakurakuseikyu.jp    →利用するドメイン
◆xxxxxxx　　　　　　→利用するテナント
◆api/v1　  　　　　　 →APIバージョンの指定
◆masters/import　　 →API名

リクエスト

• ヘッダ
  

  ヘッダ	値	必須
  X-SK-apitoken	{ APIトークン }	〇
  Content-Type	multipart/form-data	〇

• ボディ
  

（例）curl -i -X 'POST' \ 
    'https://【ドメイン】/【テナント】api/v1/masters/import'\
  -H 'Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryAdkAiG0rxRpZeTrW' \
  -H 'X-SK-apitoken: {APIトークン}' \

  --data-raw $'
------WebKitFormBoundaryAdkAiG0rxRpZeTrW
Content-Disposition: form-data; name="data"; filename="blob"
Content-Type: application/json

{
    "type": 8,
    "isSkippedFirstLine": true,
    "customMasterName": "店舗No"
}

------WebKitFormBoundaryAdkAiG0rxRpZeTrW

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="custom_master_2025082.csv"
Content-Type: text/csv

....

------WebKitFormBoundaryAdkAiG0rxRpZeTrW--'

レスポンス

• ボディ

マスタインポート状況取得API

CSV取込の状況確認を行うためのAPIです。

• 通信方式：HTTPS

• メソッド：GET

• 文字コード：UTF-8

• URL：https://【ドメイン】/【テナント】/api/v1/masters/import/【masterImportJobId】

リクエスト

• ヘッダ

  ヘッダ	値	必須
  X-SK-apitoken	{ APIトークン }	〇

• パスパラメータ

（例）
curl -i -X 'GET' \
  https://ドメイン】/【テナント】api/v1/masters/import/1 \
  -H 'X-SK-apitoken: {APIトークン}'\

レスポンス

• ボディ

  パラメータ名	項目名	型	必須	内容	備考
  type	マスタ種別	整数	◯	1:取引先 2:社員 3:部門 4:プロジェクト 5:勘定科目 6:補助科目 7:税区分 8:汎用マスタ 9:役職
  customMasterSetting	汎用マスタ情報	オブジェクト		-	type = 8の場合は必須
  name	汎用マスタ名	文字列		汎用マスタ管理で登録されている"汎用マスタ名"を指定	type = 8 and isDeleted = falseの場合は必須
  isDeleted	削除フラグ	真偽値	◯	true：削除済みの汎用マスタ false：未削除の汎用マスタ	type = 8の場合は必須
  methodType	インポート方法	整数	◯	1:画面からCSVアップロードした場合 2:APIからCSVアップロードした場合
  status	ステータス	整数	◯	1:取込準備中 2:取込中 3:成功 4:失敗
  startedAt	マスタインポートの処理を開始した日時	文字列		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	status = 2 or 3 or 4の場合は必須
  finishedAt	マスタインポートの処理を終了した日時	文字列		YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	status = 3 or 4の場合は必須
  employee	社員	オブジェクト		インポートを実行した社員情報	methodType = 1の場合は必須
  code	社員コード	文字列	◯	-	methodType = 1の場合は必須
  name	社員名	文字列	◯	-	methodType = 1の場合は必須
  isDeleted	削除フラグ	真偽値	◯	true：削除済みの社員 false：未削除の社員	methodType = 1の場合は必須
  successCount	インポートに成功した件数	整数		インポートに成功した件数	status = 3 or 4の場合は必須
  errorCount	インポートに失敗した件数	整数		インポートに失敗した件数	status = 3 or 4の場合は必須

  
  （例）
  HTTP/1.1 200 
  ....
  
  {
      "type": 8,
      "customMasterSetting": {
          "name": "福岡支店"
          "isDeleted": false
      },
      "methodType": 2,
      "status": 3,
      "startedAt": "2026--01-23T18:13:34",
      "finishedAt":"2026--01-23T18:20:34",
       "employee": {
           "code": "10001",
            "name":  "営業太郎",
             "isDeleted": false
       },
      "successCount": 10,
      "errorCount": 0
  }
  
  

マスタ削除API

• 通信方式：HTTPS

• メソッド：POST

• 文字コード：UTF-8

• URL：https://【ドメイン】/【テナント】/api/v1/masters/delete

リクエスト

• ヘッダ

  ヘッダ	値	必須
  X-SK-apitoken	{ APIトークン }	〇
  Content-Type	application/json	〇

• ボディ
  

  パラメータ名	項目名	型	必須	内容	備考
  type	マスタ種別	整数	◯	1:取引先 2:社員 3:部門 4:プロジェクト 5:勘定科目 6:補助科目 7:税区分 8:汎用マスタ 9:役職
  code	マスタコード	文字列	◯	各マスタで設定しているコードを指定
  customMasterSettingName	汎用マスタ名	文字列		汎用マスタ管理で登録されている"汎用マスタ名"を指定	type = 8の場合は必須

  
  （例）
  curl -i -X 'POST' \
    ' https://【ドメイン】/【テナント】api/master/delete' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -H 'X-SK-apitoken: vJvhs6U-4RQcXPf7YyLl_ppPgqIK8n0dB2MWCL875JJj4E-lxCUhAKVAngan7cHQ' \
    -d '{
    "type": 8,
    "code": "0001",
    "customMasterSettingName": "店舗"
    }'
  
  

レスポンス

• ボディ
  なし
  （例）HTTP/1.1 200
  
  

ステータスコード

レスポンスのボディ部に書かれたステータスコードから、リクエスト成功・失敗を判別することができます。
HTTPのステータスコードも同様の値を返却します。

レスポンス

• ヘッダ

サンプルプログラム

サンプルプログラムに関しては、サンプルソースを別途用意しております。
ご希望のお客様は以下フォームよりお問い合わせください。

（記事ID：6011）

概要

• 「API連携オプション」（有料）のお申込が必要です。
• APIを通じて、「楽楽請求」の「計上仕訳データ」「支払仕訳データ」の作成、および取得、作成状況の確認ができます。
  ※API連携を行うための連携プログラム（システム構築）は「楽楽請求」外に貴社側でご用意いただく必要があります。
  （サンプルプログラムはご提供可能です。）
• HTTPヘッダに「楽楽請求」が発行するAPIトークンを埋め込むことで認証を実現します。
  
  

「楽楽請求」できること

APIトークンの管理

• APIトークンの発行

• APIのアクセス制限（アクセスを許可するIPアドレスの登録）

APIトークン

APIトークンとは

「楽楽請求」のAPIの利用時に認証用キーとして使用する文字列です。
APIトークンは、「楽楽請求」の管理者権限のみ発行できます。

APIトークンの発行

「設定」タブ＞「システム設定」＞「API連携設定」画面にて「生成」をクリックすることで「APIトークン」が発行されます。
※「システム設定」の操作には管理者権限が必要です。
APIトークンは生成直後のみ表示されます。
もし紛失した場合は再生成を実施ください。

APIトークンの再生成

「再生成」ボタンをクリック後に表示される「APIトークンの再生成」画面で「再生成」をクリックすることで、APIトークンが再生成されます。
※上記記載の通り再生成した場合、APIトークンは上書きされ過去生成されていたAPIトークンは利用できなくなります。

APIトークンの削除

「削除」ボタンをクリック後に表示される「APIトークンの削除」画面で「削除」をクリックすることで、APIトークンが削除され、APIが使用できない状態になります。

APIのアクセス制限

API専用の接続を許可するIPアドレスを制限することが可能です。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
   ※「システム設定」の操作には管理者権限が必要です。
2. 「APIのアクセス制限」項目を「制限する」を選択
3. 許可するIPアドレスを入力
4. 「保存」をクリック
   

リクエスト方法

APIへのリクエストを行う際の基本的な情報は以下の通りです。

計上仕訳データ作成API

• 通信方式：HTTPS

• メソッド：POST

• 文字コード：UTF-8

• URL：https://【ドメイン】/【テナント】/api/v1/invoice_journals/output
  ※詳細については、別途記載されている「URL例」をご参照ください。
• ヘッダ：X-SK-apitoken:{APIトークン}
  ※上記のAPIトークンを含むリクエストヘッダを必ず指定してください。
  ※APIトークンは、別途記載されている「APIトークンの発行」をご確認ください。

■URL例
https://app.rakurakuseikyu.jp/xxxxxx/api/v1/invoice_journals/output

◆app.rakurakuseikyu.jp　→利用するドメイン
◆xxxxxxx　　　　　　　　→利用するテナント
◆api/v1　　　　　　　　   →APIバージョンの指定
◆invoice_journals/output→API名

リクエスト

• ヘッダ

  ヘッダ	値	必須
  X-SK-apitoken	{APIトークン}	〇
  Content-Type	application/json	〇

   

• ボディ

（例）
curl -i -X 'POST' \ 
  'https://【ドメイン】/【テナント】api/v1/invoice_journals/output' \
  -H 'X-SK-apitoken: {APIトークン}'\
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ 
        "isItemNameOutputted": true 
    }'

レスポンス

• ボディ

(例)
HTTP/1.1 200 
....

{
    "invoiceJournalOutputId": 1
}

計上仕訳データ作成状況確認API

• 通信方式：HTTPS

• メソッド：GET

• 文字コード：UTF-8

• URL：https://【ドメイン】/【テナント】/api/v1/invoice_journals/output/【invoiceJournalOutputId】

リクエスト

• ヘッダ

• パスパラメータ

（例）
curl -i -X 'GET' \
  https://【ドメイン】/【テナント】api/v1/masters/import/1 \
  -H 'X-SK-apitoken: {APIトークン}'\

レスポンス

• ボディ

（例）
HTTP/1.1 200 
....

{
    "status": 3,
    "finishedAt": "2026-01-22T12:30:50",
    "employee": {
        "code": "code1"
        "name": "営業太郎"
        "isDeleted": true
    },
    "outputFileSummaries": [
        {
            "journalOutputSettingName": "計上仕訳出力設定A",
            "expiredAt": "2026-02-28T23:59:59",
            "isDownloaded": false
        },
    ]
  }

計上仕訳データダウンロードAPI

• 通信方式：HTTPS

• メソッド：GET

• 文字コード：UTF-8

• URL：https://【ドメイン】/【テナント】/api/v1/invoice_journals/output/【invoiceJournalOutputId】/download

リクエスト

• ヘッダ

（記事ID：6010）

こんなお悩みありませんか？

• 「楽楽請求」導入時、取引先へ「宛先変更」の連絡作業が膨大で、通常業務を圧迫してしまう…
• 数百社への案内メール送信または書面の郵送、電話での後追い連絡をする時間がない…
• ペーパーレス化を目指しているのに、取引先からの「紙の請求書」が一向に減らない…

そのお悩み、「切替連絡代行サービス」で解決できます！

「切替連絡代行サービス」とは

「切替連絡代行サービス」とは、 
取引先への「請求書送付先の変更案内」の周知・連絡業務に課題をお持ちの企業向けに以下サービスを提供する有料オプションです。
※対応期間は全体で約2か月間となります。

2026年7月1日より新たに「郵送対応」を開始しました。
メール送付または書面の郵送を選択できるため、取引先ごとに最適な案内方法を選択できます。 

「切替連絡代行サービス」でできること

取引先への請求書送付先の変更依頼について、メールまたは書面の郵送と電話による周知を代行します。
※連絡先リストは貴社にてご用意いただきます。

• 案内メールの一斉送信または案内書面の郵送による周知実行
  ご提供いただいた連絡先リスト宛に、請求書送付先の変更依頼メールの送信または書面を郵送します。
  
  
• 電話による変更依頼の連絡
  メール送付または書面を郵送後、電話にて送付先変更のお願いを連絡します。 
  ※リストの連絡先担当者に対し最大2回の架電を行います
  
  
• 活動レポートの提出
  「連絡の結果どうだったか」を記録したレポートを提出します。
  将来的に再周知が必要になった際も活用できます。
•  

導入により見込める効果

これだけの業務時間が削減できます！

1. 切替連絡にかかる「一過性の作業工数」を削減
   例えば、取引先300社への送付先変更メールの送信または書面の郵送や、電話による周知連絡を行う場合…
   約50時間の時間削減につながることが想定されるため、 創出できた時間で、より付加価値の高い業務に集中できます。
   
   
   
   ※取引先300社のうち、メールまたは書面の未確認や未登録の取引先（約3割と仮定）に対して1社あたり10分～15分程度の電話確認および進捗管理を行った場合を想定。
   
   
2. 切り替え成功後、「毎月の受取業務」もこれだけ削減
   本サービスにより、紙の請求書から「WEB・メール受取」への切り替えが進むことで、毎月の開封・スキャン作業からも解放されます。
   
   例えば、毎月300件の請求書を処理している場合…
   毎月 約20時間の時間削減！
   
   
   ※一般的な紙の請求書処理（開封・整理・スキャン・入力）に1件あたり5分、電子受取後の確認処理に1件あたり1分かかると仮定した場合の試算。
   
   

「切替連絡代行サービス」を利用することで、 導入時の負担を軽減するだけでなく、将来の経理業務も効率化できます。

ご利用イメージ

これまで「楽楽請求」では自動化できなかった紙やWEBダウンロードの請求書も、本サービスで受取方法を切り替えることで、自動で「楽楽請求」にデータが連携されます。

• STEP１：切替アプローチ（本サービス）
  「楽楽請求」専任チームが、貴社に代わって取引先へ連絡。
   紙やWEBサイト発行から、「メール添付」や「サイトへのアップロード」への切替を依頼します。
  
  
  
• STEP 2：受取方法の変更
  取引先からの送付方法がデジタルに統一されます。
  
  
  
• STEP 3：自動連携（導入効果）
  これまで手作業だった請求書も、直接「楽楽請求」に届くようになり、
  開封・スキャン・アップロードなしで自動的にデータが連携されます。
  
  

4つのお悩みと解決策

「切替連絡代行サービス」を導入することで、以下のお悩みを解決することができます。

ご利用開始までの簡単3ステップ

1. お申込：
   オプション申込フォームから本オプションにお申込いただきます。
   ※周知対象の取引先件数に応じたパッケージプランを選択いただきます
   
   
2. リストのご準備・共有：
   周知対象となる「連絡先リスト」を貴社にて作成し、弊社へ共有いただきます。 
   ※「請求書受取用メールアドレス」などの環境設定は、事前に貴社にて完了いただく必要がございます。設定方法は請求書受取口設定をご確認ください。
   
   
3. 代行開始・レポート納品：
   弊社にて案内メールの送信または書面の郵送、および電話による変更依頼の連絡を開始します。
   活動期間終了後、結果をまとめた活動レポートを提出し、サービス完了となります。
   ※対応期間は全体で約2か月間となります。
   
   

オプションのお申込・ご利用にあたっての注意点

お見積もり請求・利用申込

お申込・お見積もり作成は以下のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

（記事ID：6007）

本案内は、「受取代行オプション」をご契約中のお客様を対象としています。

貴社の取引先から発送された請求書が代行センターに到着した際、「楽楽請求」へアップロードされる2026年度の運用スケジュールをご案内いたします。

長期連休前後は請求書の集中に伴い、アップロード完了まで通常よりお時間をいただく場合がございます。貴社の処理締日に合わせ、余裕を持った発送・ご手配を取引先へご依頼いただきますようお願い申し上げます。

基本ルール（通常時の対応）

通常営業日（月曜日〜金曜日 9:00 〜 18:00）に代行センターに到着した請求書は、以下のスケジュールで「楽楽請求」にアップロードします。

• アップロード目安：原則として、代行センターに到着（受領）した日の翌営業日18:00までにアップロードを完了いたします。
• 土日祝日・当社指定休業日：休業日に代行センターへ到着した請求書は、翌営業日の受領扱いとなります。

長期連休期間のアップロード対応スケジュール

ゴールデンウィーク期間

2026年4月29日（水）〜5月6日（水）の期間は、受領・アップロード業務を停止いたします。
※連休前の繁忙期に伴い、4月28日（火）に代行センターに到着した請求書は、5月7日（木）より順次アップロードします。

連休中における対応の具体例

代行センターへの請求書到着日に応じた、「楽楽請求」へのアップロード予定日は以下の通りです。

（記事ID：6012）

以下のようなお悩みはありませんか？

• 仕訳データを「楽楽請求」から会計ソフトに連携するのが面倒…

• 他システムで登録した情報を「楽楽請求」の各マスタに入力するのが手間…

そのお悩み、「API連携オプション」で解決できます！

「API連携オプション」とは

「楽楽請求」から会計ソフトへ仕訳データの自動連携や他システムから「楽楽請求」へマスタ情報の自動連携をすることができるオプションです。

「API連携オプション」でできること

仕訳データ自動連携

仕訳データを「楽楽請求」から会計ソフトへ自動連携するための機能です。

• API連携なし：「楽楽請求」から手動で仕訳データをダウンロードして会計ソフトへ登録

• API連携あり：仕訳データの自動出力が可能

マスタデータの自動連携

貴社のシステム上で生成したCSVファイルを、「楽楽請求」の各マスタへインポートするための機能です。

• API連携なし：他システムで登録した情報を管理画面にて直接入力または、
  　　　　　　　CSVをインポートして「楽楽請求」各マスタに登録

• API連携あり：他システムで生成したCSVファイルを「楽楽請求」各マスタにインポート

API連携で何が変わる？導入のメリット

✅仕訳データを自動で連携。属人化の防止に！
「楽楽請求」から会計ソフトへ仕訳データを自動で連携します。
人の手を介さず、担当者に依存しないフローを実現！担当者の不在時や引き継ぎのリスクも最小限になります。

✅入力・転記ミスの防止が内部統制の強化にも貢献！
システム間でデータを直接連携することで、手作業による入力や加工が不要に。
転記ミスを防ぐだけでなく、不正や改ざんの防止にもつながり、業務の信頼性が大きく向上します。

✅マスタ登録ミスの削減！システム間の整合性をキープ！
お使いのシステムから「楽楽請求」へマスタ情報の自動連携ができます。
人事異動時や取引先が増えた際に、二重にメンテナンスする手間削減に加えて、登録情報のミス防止にもつながります。

設定方法

具体的なイメージ／設定方法は以下の記事をご確認ください。

• API連携オプション 仕訳データ自動連携 初期設定
• API連携オプション マスタデータ（CSV）自動取込の初期設定
  

お見積り請求・利用申込

お申込・お見積り作成は以下のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

（記事ID：6009）

 概要 

• 「切替連絡代行サービス」とは、取引先への請求書送付先の変更依頼について、メールまたは書面の郵送と電話による周知を代行させていただくオプションです。
• 「切替連絡代行サービス」（有料）をご利用いただくには、お申込が必要です。
   ご希望のお客様は、専用のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 
• こちらのページでは、これから本サービスをスムーズにご利用いただくための、下記の事前準備3ステップをご紹介します。
  1. 「取引先の精査」
  2. 「請求書受取口の設定」（任意）
  3. 「連絡先リストの作成」

 サービス利用にあたっての重要なお願い 

• 切替連絡代行サービスもご一読ください。

• サービス開始前の「注意事項」をまとめておりますので、こちらも必ずご一読ください。

 サービス開始前の準備 

１．「請求書送付方法変更」の連絡対象となる取引先の精査 

切替連絡代行のご利用にあたり、貴社へ届く請求書の形式をご確認ください。
切替連絡代行でどの取引先にどんな送付方法で案内するか整理をし、まずは「件数の確定」をしてください。

メール送付の場合

下記項目が最新の情報か確認してください。

• 対象の取引先

• 連絡先担当者

• 連絡先メールアドレス

• 連絡先電話番号

書面を郵送する場合

以下の項目が最新の情報か確認してください。

• 対象の取引先
  

• 連絡先担当者

• 郵便番号

• 連絡先住所
  

• 連絡先電話番号

２．「請求書受取口設定」（任意） 

各取引先へ案内する「送付方法」に応じて、「請求書受取口設定」が必要となります。
連絡先リストの作成前に、必ず設定を完了させてください。
設定方法の詳細および注意事項については、 請求書受取口設定をご確認ください。

※受取代行をご利用の場合は、受取代行オプション 設定前の事前準備と開始後の確認事項をご確認ください。

３．「連絡先リストの作成」 

「切替連絡代行サービス」で連絡を行うための「連絡先リスト」が必要となります。
「連絡先リスト」のテンプレートについては弊社担当者より共有します。詳細については弊社担当者にご確認ください。

1. 取引先情報の入力
   取引先情報名、担当者名、メールアドレス、住所、電話番号、受取方法などをご入力ください。
   
   「受取方法」は下記のパターンから選択してください。
   

   受取方法	詳細
   ① メール受領	「楽楽請求」の「請求書受取用メールアドレス」での受領を案内します。
   ② 提出ページ	「楽楽請求」の「請求書提出ページ」での受領を案内します。
   ③ メール受領および提出ページ	上記①と②の両方を案内し、取引先に選択していただきます。
   ④ 受取代行（紙）	「受取代行センター」へ原本郵送を案内します。
   ⑤ 受取代行（メール）	「受取代行用メールアドレス」へ送付を案内します。
   ⑥ 受取代行（ログイン）	取引先のマイページなどに弊社代行センターでログインして請求書を回収する運用を案内します。
   ⑦「楽楽明細」利用企業	「楽楽明細」を通じた受け取りを案内します。

2. 貴社問い合わせ先と変更時期の指定
   貴社問い合わせ窓口と切替時期（2026年〇月送付分より）などをご指定ください。

≪完了≫

 ご利用開始にあたっての注意事項 

本サービスに関する注意事項について、開始前に必ずご確認ください。

（記事ID：6008）

概要

• 「IPアドレス制限オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は本サイト画面右上の「お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ＞オプション追加」よりお問い合わせください。
• 「楽楽請求」にアクセスできるIPアドレスを制限することができます。
• 許可したIPアドレス以外からはアクセスができないため、自宅やネットカフェ、変動IPなどからのアクセスを制限できます。
• 「管理者権限」以外は設定できません。

IPアドレス制限によるアクセス不可画面

許可されたIPアドレス以外からアクセスをするとログイン画面が表示されず、上記のようなエラー画面が表示されます。

設定方法

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「セキュリティ設定」をクリック
2. 「IPアドレスによるアクセス制限」を「制限する」を選択
3. 「アクセスを許可するIPアドレス」にアクセスを許可するIPアドレスを入力する
   ※「＋自分のIPアドレスを追加」をクリックすることで現在の自身のIPアドレスが追加できます。
4. 「保存」をクリック

《完了》

登録できるIPアドレス

• IPv4のアドレスのみ登録可能です（IPv6は登録できません）。
• グローバルIPアドレスのみ登録可能です。（プライベートIPアドレスは登録できません。）
• ネットワーク単位で範囲指定することも可能です。
  【例】
  203.0.113.0/24を設定した場合、
  203.0.113.1～203.0.113.254までのグローバルIPアドレスからアクセスが可能となる
• 登録できるIPアドレスは最大100件です。（ネットワーク単位での設定は1カウントとなります）

（記事ID：6006）