よくあるご質問の記事一覧

請求書のステータスが一度「確定済」になった請求書を「未確認」に戻すことはできません。修正したい請求書の内容によって、以下のいずれかの対応を行ってください。

1. 請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

2. 請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

1.請求書の「基本情報」や「担当情報」などを修正、再申請したい場合

請求書のステータスを「未確認」に戻せないため、請求書の「破棄」と「再アップロード」が必要になります。

手順

1. 対象の請求書を「破棄」する。

2. 同じ請求書ファイルを、再度「アップロード」し直す。
   

新しく取り込まれた請求書について、ステータスが「未確認」の状態から、「申請」「承認」などを再度行ってください。
詳細手順は、破棄をご確認ください。

2.請求書の「仕訳情報」や「支払情報」を編集したい場合

ステータスが「確定済」であっても、社員へ権限を付与すれば「仕訳情報」や「支払情報」は修正できます。

「仕訳情報」を編集したい場合は、請求書の仕訳情報を修正する手順をご確認ください。
「支払情報」を編集したい場合は、請求書を「確定」後に「支払情報」を編集する手順をご確認ください。

（記事ID：2094）

 ※本機能は オプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

貴社がお使いのシステムで生成したCSVファイルを、API連携を通じて「楽楽請求」のマスタに自動で取り込むことができます。

自動取込が可能なマスタは以下になります。　

 

API連携で取込可能なマスタ

取引先設定
社員設定
役職設定
部門設定
プロジェクト設定
勘定科目設定
補助科目設定
税区分設定
汎用マスタ設定

 

（記事ID：2079）

（記事ID：2083）

概要

ご自身が承認した請求書は、「承認」タブの「支払依頼申請の承認」一覧画面から確認できます。

手順

以下の手順でご自身の承認済みの申請および紐づく請求書をご確認ください。

1. 「承認」タブをクリック

2. 検索条件の「ステータス」から「承認完了」を選択

3. 検索条件の「現在の承認者」から「すべて」を選択

4. 「検索」ボタンをクリック
   

上記にて承認した申請の一覧が表示されます。確認したい申請の「詳細」ボタンをクリックすると申請内容を確認することができます。

（記事ID：2092）

支払依頼のステータスが「承認待」で「承認完了」前の場合、「確定」をすることはできません。

ステータスが「未確認」もしくは「承認完了」の場合のみ「確定」処理ができます。

（記事ID：2093）

「仕訳情報」＞「仕訳内容」において、借方または貸方の部門を必須項目とすることはできません。

現状、選択必須項目になっているものは、以下の通りです。

• 仕訳日

• 借方　勘定科目

• 借方　税区分

• 借方　金額

• 借方　消費税額

• 貸方　勘定科目

• 貸方　税区分

• 貸方　消費税額

（記事ID：2099）

「請求書」タブと「データ出力」タブで仕様が異なります。

「請求書」タブの場合

「請求書」タブの一覧画面にて、「取引先」の項目名部分をクリックすることで、取引先の企業名の昇順・降順を並び変えることができます。
初期表示は、ファイル取込日の降順で表示されています。

「データ出力」タブの場合

現在の仕様では、「データ出力」タブ内の「計上仕訳データ」「FBデータ」「支払仕訳データ」では、取引先順に表示することはできません。

（記事ID：2091）

請求書アップロード方法によって、自動判別されております。
具体的な判別条件は以下2パターンとなっております。

1. 手動アップロードの場合
   「請求書」タブ＞「請求書アップロード」ボタンから、手動でアップロードした請求書は、デフォルトで「スキャナ保存」と判別されます。
   
   

2. メール・提出ページ・他システム連携の場合
   「請求書受取用メールアドレス」や「請求書提出ページ」「楽楽明細連携」からアップロードされた請求書は、デフォルトで「電子取引」と判別されます。

自動判別された保存区分は、必要に応じて手動で変更することができます。

手順

1. 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック

2. 「請求情報」＞「補足情報」＞「編集」クリック

3. 「スキャナ保存」「電子取引」どちらかのチェックボックスをクリック
   

4. 「保存」ボタンクリック

《完了》

（記事ID：2090）

概要

• 申請者が「取下げ」もしくは承認者が「差戻し」を行い再申請をする手順をご案内します。
• 「承認経路設定」で承認者がご不在のケースを考慮して事前に代理承認者をご設定ください。

「承認待」の作業

担当者自身が取下げ、または承認者が差戻ししてください。

手順

①取下げ（担当者自身で取り消し）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「取下げ」をクリック

②差戻し（承認者で取り消し）

1. 「承認」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 画面右上の「差戻し」をクリック

≪完了≫

上記ご対応後、ステータスは「申請待」になります。

「申請待」の作業

別の承認経路が設定されている場合は再度申請作業を行います。
もしくは既存の承認経路に代理承認者を設定し再度申請作業を行います。

手順

①別の承認経路を利用する場合（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック
2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路とは別の承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック

②既存の承認経路に代理承認者し再申請を行う場合

②-1.事前準備（管理者が「承認経路設定」を変更）

1. 「設定」タブ＞「申請／承認設定」＞「承認経路設定」＞該当の承認経路をクリック

2. 「編集」から「代理承認者」を設定

3. 任意で「承認依頼通知」を「通知する」に設定
   

②-2.既存の承認経路を利用する（申請者側が再申請）

1. 「申請」タブ＞該当の請求書の「詳細」をクリック

2. 「承認経路の選択へ進む」をクリック
3. 「承認経路」から最初の承認経路と同じ承認経路を選択
4. 「再提出」をクリック
   

（記事ID：2076）

概要

「取引先設定」で、支払方法を固定することはできません。
また、「取引先設定」で「振込先口座」を設定していても、AI-OCRで請求書を読み取った結果にもとづいて自動判定されます。

ただし、「請求書受取口設定」の機能を活用し、取引先ごとに専用の受取口を設定することで、事前に登録した支払方法をアップロード時に反映させることが可能です。

※詳細は請求書受取用メールアドレス発行単位の設定例を知りたいの
「③取引先ごとに運用」をご確認ください。

（記事ID：2066）