見積の期限や請求漏れなど、対応が必要なものを見落としてしまいます。期限が来たら知らせてもらえますか?
はい、可能です。
期日や条件に応じたメール通知や強調表示ができます。
期日になると担当者にメールを自動で送信したり、特定の条件に合うデータに色をつけて一覧画面で強調表示したりできます。
見積の有効期限や受注後の対応、請求の状況などをステータスで管理し、作業漏れを防げます。
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