顧問料の請求業務にかかる月40時間の工数を削減！
売上・仕訳登録の時間も大幅短縮！
| 会社名 | ミカタ税理士法人 |
|---|---|
| 業種 | その他サービス |
| 従業員数 | 634名（グループ社員数） |
| 導入時期 | 2019年9月 |
| URL | https://mikata-c.co.jp/ |
| 利用用途 | 請求管理、受注／売上管理、案件／見積もり管理 |
事業内容
ミカタ税理士法人様では、税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人が連携し、中小企業オーナーの経営課題から資産形成・事業承継まで、法人・個人の両面からワンストップでサポートを行っております。
「楽楽販売」を導入している業務の領域
毎月の請求書発行業務に加え、売上管理・仕訳登録業務など、経理業務全般で「楽楽販売」を活用いただいております。
「楽楽販売」を導入の決め手は？
専門知識がなくても、直感的に使える操作性
複数のシステムを比較検討する中で、専門知識を持つ担当者がいない経理部門主導でのスタートだったこともあり、直感的に使える操作性が決め手のひとつになりました。ITツールに不慣れな社員が多い中でも、サポートセンターの手厚い支援体制があったことも、安心して導入に踏み切れた理由です。
自社の運用に合わせて柔軟に構築できるカスタマイズ性
当社ではクライアントによって請求元会社が異なり、会社ごとに請求書フォーマットも異なる中、テンプレートに縛られず自社の運用に合わせて柔軟に構築できるカスタマイズ性も、大きな決め手となりました。おかげでグループ会社の複雑な請求業務を一本化して管理できています。
「楽楽販売」の導入効果は？
顧問料の請求業務にかかる月40時間の工数を削減！
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導入前の課題
毎月1,000件の請求書を紙で郵送する業務に、2名で2～3営業日かかっていた
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「楽楽販売」での解決
「楽楽販売」で請求データを自動作成し、「楽楽明細」と連携して発行から送付まで自動化
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得られた効果
経理担当者1名・1日で対応可能になり、顧問料の請求業務にかかる月40時間の工数を削減！
ご担当者様の声
当時は1,000件ほどの請求書を紙で印刷して郵送をしていました。他にもアナログで請求業務が行われており、二度も三度も同じデータを入力するという作業もありました。請求書の発行のみに2名体制で毎月2～3営業日を費やし、部署ごとに印刷、封入といった作業を行っていました。
現在は、「楽楽販売」で毎月の請求データが自動で作られるようになり、その請求データを「楽楽明細」に連携して、「楽楽明細」で送付を行っています。請求書の発行業務は、経理の担当者が1名で1日もあれば十分対応できるようになりました。成果としては、実質40時間／月ぐらいは工数を削減できていますね。しかも請求書の発行件数は導入当時と比べて倍になっていることを考えると、80 時間／月ぐらいの価値はあるのかもしれません。
売上管理・仕訳登録の時間が1週間から1～2日になった！
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導入前の課題
売上管理・仕訳登録で2～3回も同じ情報を入力。Excel管理で表記ゆれも発生
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「楽楽販売」での解決
営業が登録した売上情報で売上管理・仕訳登録を行い、会計ソフトへの仕訳もデータ取込みで対応可能に
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得られた効果
担当者ごとの入力ばらつきが解消し、売上管理・仕訳登録にかかる時間が1週間から1～2日になった！
ご担当者様の声
営業の売上情報の登録の部分も、「楽楽販売」を利用しています。「楽楽販売」の導入前は、テキストデータでの情報共有だったため、営業が売上情報を登録してから経理が請求の登録・仕訳の登録を行うたびに、2回も3回も同じ情報を登録していました。また、マスタ情報はExcelで管理していましたが、「株式会社」「（株）」の混在など入力者によってデータにばらつきがありました。
現在では「楽楽販売」に登録された情報で売上管理も日々行われていますし、会計ソフトへの仕訳登録も、「楽楽販売」のデータをそのまま取り込んで登録できるようにしています。担当者ごとの入力のばらつきもなくなり、非常に大きな改善につながっています。営業が登録した売上情報から仕訳化をすることで、従来1週間以上かかっていた業務は、「楽楽販売」を導入することで、1～2日以内で終わるようになりました。
「楽楽販売」でよかったこと
専門知識を持つ担当者がいない経理部門主導でのスタートでありながら、「業務を楽にしたい」という現場の強い思いと、ラクス社の手厚い伴走支援によってスムーズなデジタル化を実現できました。特にサポートセンターの対応力は極めて高く、単に質問へ回答するにとどまらず、こちらの要望を十分に伝えきれていない場面でも、経験に基づいた複数の選択肢を提示してくれるため、近い答えを選んだり、そこから新たなアイデアが浮かんだりする関係性を築けています。
さらに、柔軟にカスタマイズできるので、グループ会社を含めた複雑な請求業務も一本化して管理できています。また、請求書発行システム「楽楽明細」とスムーズに連携できるのも、同じラクス製品ならではのメリットだと感じています。
