【初期設定】STEP1 概要
概要
「楽楽請求」では、請求書のアップロードや、申請・承認、仕訳データや支払データの作成にあたり、基となる情報が必要です。ステップ１では、この基となる情報を登録します。
設定してできるようになること
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部門の情報や社員の情報を登録することで、どの部門の、どの社員が担当している請求書かがわかるようになる。
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勘定科目の情報や税区分の情報を登録することで、請求書に対しての仕訳データが作成される。
動画マニュアル
0:32 設定箇所
0:57 登録方法の選定
1:20 登録方法①画面から直接登録
2:12 登録方法②CSVアップロード
4:11 対応時の注意点
10:00 おわりに
設定のコツ
ステップ１は各種情報の登録が主となるため、設定作業としてはシンプルです。
そのため、なるべく早めに設定いただき、設定や準備に時間がかかるステップ２以降の設定にぜひお時間を割いてください。最初は細かい点は気にせずに、必要な設定の登録後に細かい調整を行うことをおすすめします。
また、会計ソフトとの連携を前提とした場合、「楽楽請求」側にも同じ情報を持たせておくことで連携をスムーズに行うことができます。
そのため、各設定におけるコードは連携を想定している会計ソフトと同一のコードにしていただくことをおすすめしています。
以下にご紹介する設定は、特定の設定を終えてからでないと設定できない部分もございます。そのため、上から順にご対応いただくとスムーズに進めることが可能です。
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次は、「共通設定の登録」に進みましょう！
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