帳票作成
お使いのシステム・Excelの帳票データをアップロードするだけで帳票を作成できます。システムをお使いでない企業向けには、帳票データの作成からラクにする機能も備えています。
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帳票の作成方法
お使いのシステム・Excelの帳票データ（CSV・PDF）をアップロードするだけで帳票を作成できます。
販売管理システムと連携
- お使いの販売管理システムから出力したCSV・PDFのアップロードで連携
- API連携ならアップロード作業が不要※1。データのフォルダ保存だけで連携可能な機能もご用意※2
- ※1 API連携オプション
- ※2 楽楽コネクタオプション（ご利用にはAPI連携オプションの申込が必要です）
PDFを取引先ごとに分割・押印
- 一括出力したPDFをそのまま取り込み、取引先ごとに自動分割・押印※1
- AI-OCR機能で画像PDFの読み取り・分割、電子帳簿保存法に必要な項目のCSV出力も可能※2
- ※1 PDF分割・押印オプション
- ※2 AI-PDF加工オプション
帳票レイアウトは自由自在
- 項目の配置・サイズを自由に設定可能
- 支店ごとの小計表示など複雑なレイアウトにも対応
- 表示条件の設定により、取引先ごとの細かいレイアウト調整も可能
承認フロー・閲覧制限も柔軟に設定
- 帳票発行前の承認フローを設定可能
- いつ・どこでも確認でき、他部署・経理間でのチェック待ちを解消
- 部門・担当者ごとの閲覧権限も管理可能。誤送付や情報漏洩を防止※
- ※ 閲覧制限機能は今後リリース予定です（2026年5月時点の情報。仕様は変更となる可能性があります）
その他の機能
-
ファイル一括
アップロード- 複数ファイルをZipファイルにまとめてアップロードし、そのまま送付
- PDF、Word、Excelなど様々な拡張子のファイルにも対応
-
帳票PDFファイルの
一括出力- 作成した帳票PDFをまとめて出力可能
- 取引先ごと・期間ごとにまとめてダウンロード
販売管理システムとの連携実績
「楽楽明細」は40種類を超える販売管理システムとの連携実績があります。
一覧にないシステムや自社開発システムでも対応可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
作成できる帳票の種類
「楽楽明細」では、請求書だけでなく、納品書・支払明細書・領収書などあらゆる帳票を作成できます。
帳票データの
作成からラクにする機能
システムをお使いでない企業向けに、帳票データの作成ができる機能も備えています※。
売上情報を「楽楽明細」で直接登録・管理できるため、取りまとめや帳票データ作成の手間が削減できます。
※ 売上登録オプション
直感的に操作できる登録画面
- 使いやすいシンプルな画面で、入力ミスが起こりにくい
- 売上情報を複製する際も、ワンクリックでコピー可能
バラバラな請求情報を1つに集約
- 部門・拠点ごとに分散している請求情報のとりまとめ・転記が不要に
- 「誰がいつ作成したか」を一覧画面のステータスで即座に把握可能
帳票作成に関する
よくあるご質問
-
PDFデータのアップロードや、CSV形式で取り込むことが可能です。販売管理システム・自社システム・Excelなどで管理している請求データや支払データを、「楽楽明細」へCSV形式で取り込みます。
また、PDF化された請求書データをそのままアップロードすることも可能です。 -
はい、可能です。PDFで一括生成された帳票ファイルを、取引先ごとに分割できます。ご利用には「PDF分割・押印オプション」または「AI-PDF加工オプション」のお申し込みが必要です。
どちらのオプションでも、複数ページにわたる帳票PDFの分割と、PDFへの押印が行えます。
「AI-PDF加工オプション」では分割ルールを複数登録でき、帳票種別ごとにルールを分けられます。分割ルールには、「1ページごとの分割」「手動分割」のほか、任意のキーワードを基準に分割できる「キーワードで自動分割」があります。 -
はい、ほぼ同じデザインを再現できます。請求書のほか、納品書や支払明細書など、現在お使いの帳票フォーマットに対応可能です。
レイアウトは自由に編集でき、項目の追加・削除、文言変更、会社ロゴや社印の表示にも対応しています。
ただし、フォントや特殊なマクロ付きの帳票では、完全には再現できない場合があります。 -
はい、販売管理システムがなくても請求書を作成・発行できます。方法は大きく2つあります。■Excelなどで管理しているデータを利用する
Excelなどで管理している請求データをCSV形式で取り込み、請求書を作成・発行できます。
PDF形式の請求書を、そのまま取り込んで発行することも可能です。
■「楽楽明細」で売上情報を登録・管理する※
売上情報を「楽楽明細」に直接登録・管理でき、その情報をもとに請求書を作成・発行できます。
販売管理システムを新たに導入することなく、請求書の電子発行を始められます。
※売上登録オプション -
はい、可能です。本機能は有料オプションのご契約によりご利用いただけます。標準機能である単一の承認ワークフローに加え、オプションを適用することで、社内の決裁ルールに基づいた高度なワークフロー運用が可能になります。
■承認フローオプションでできること- ・帳票発行の承認ワークフローを自由にカスタマイズできます。
- ・部署ごと、拠点ごと、または帳票ごとに承認ワークフローを設定できます。
- ・承認業務の手間やミスの削減につながります。
- ・承認者は「承認待ち」タブで、自分が承認できる帳票データのみを絞り込み表示できます。
ケース別に、以下のような設定が可能です。- 組織・拠点別：営業部・経理部、東京支店・大阪支店といった組織単位で、異なる承認ルートを指定できます。
- 帳票種別：請求書は課長承認、支払明細書は部長承認など、帳票の種類に応じたステップを設定できます。
- 多段階承認：1次承認、2次承認（最終承認）といった階層構造を構築し、内部統制を強化できます。
