マニュアルの記事一覧

概要

本記事では、社員の所属情報や会計ソフトへの連携時に「部門」情報を利用したい場合の設定についてご案内いたします。

• 「楽楽請求」内に「部門コード」や「部門名」などの情報を登録し、その情報を各種設定に利用します。
• 階層登録ができます。※最大10階層

なお、社員設定、承認経路設定、会計連携で部門を利用しない場合には、ご設定は不要となりますので、次の社員設定にお進みください。

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

• 使用する部門が20件以上　 ：CSV取込推奨

• 使用する部門が10件～20件：手入力推奨

登録方法1：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
   
   
   
   
   
2. テンプレートファイルを開く
3. 「楽楽請求」を利用する社員を「テンプレート」シートにすべて入力
   ※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です
   ※会計連携を行う場合、コードは会計ソフトに合わせてご設定ください。  
   
4. 入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック
5. デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存
6. 「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「社員設定」をクリック
7. 「…」より「CSVインポート」をクリック  
   
8. 1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック
    
9. 画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
   ※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。  
   ※マスタ取込テンプレート（CSV）を取り込んだ際に、コードの頭に付けた0（ゼロ）が消えてしまう
   
   

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「部門設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック
    
2. *がついている必須項目を入力 
3. 「保存」をクリック
   
   ≪完了≫

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次は、「社員設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1106）

概要

本記事では、「支払予定日」の設定についてご案内します。

• 請求データの支払予定日は、支払予定日設定で設定された内容を基に算出されます。
• 支払予定日設定で設定した日付は、あくまでデフォルト値（初期値）としての日付です。取引先ごとの設定、あるいは請求データ作成のタイミングで任意の日付に変更することも可能です。

設定方法

1. 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「支払設定」＞「支払予定日設定」をクリック
   
2. 貴社の運用にあわせ、プルダウンから設定

≪完了≫

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次は、「取引先設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1112）

概要

本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）

• 本機能の利用に追加料金はかかりません。
• 「管理者権限」以外は設定できません。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

機能概要

「楽楽明細」のマイページ連携の機能概要は以下の通りです。

• 自動取得タイミング：毎日深夜（AM3時頃）
• 取得対象：発行日が過去65日以内の帳票
• 設定方法：「楽楽明細」マイページに表示される「連携用URL」と「連携コード」を「楽楽請求」の「楽楽明細連携設定」に登録してください。

設定手順

「楽楽明細」のマイページでの設定手順

1. 「楽楽明細」のマイページにログイン
   
   
   
2. 「楽楽クラウド各種連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を確認した上で「登録」ボタンをクリックし「連携コード」を発行
   ≪完了≫
   
   

「楽楽請求」での設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽明細連携設定」をクリック
   ※「システム設定」メニューを表示するには管理者権限が必要です。
   
   
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   
3. 以下項目を入力し「保存」ボタンをクリック

通知設定

• 完了通知

取込完了時は、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」の「取込み完了通知」を「通知する」に設定している場合に、請求書の担当に設定された社員もしくは「請求書の担当者未設定時の通知メールアドレス」に通知メールを送信します。
請求書の担当情報が付与される優先順位は、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

• 失敗通知
  取り込みに失敗した帳票がある場合、「設定」タブ＞「システム設定」＞「共通設定」に設定したメールアドレス宛に通知が届きます。「楽楽明細連携設定」の「担当社員」にはエラー通知は送信されません。
  ※「システム設定」は管理者権限のみ操作可能です。

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次は、「STEP3」に進みましょう！

（記事ID：1119）　　

概要

本記事では、承認経路の設定の際に利用する「役職」の設定方法についてご案内いたします。

• 「楽楽請求」を利用するユーザーの役職情報を登録します。
• 登録した役職情報は、承認経路のステップに対して設定することができます。

なお、承認経路設定を利用しない場合には、本設定は不要となりますので、
次の社員設定にお進みください。

 

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

• 使用する部門が20件以上　 ：CSV取込推奨

• 使用する部門が10件～20件：手入力推奨

登録方法1：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2.テンプレートファイルを開く
3.「楽楽請求」で利用する役職を「テンプレート」シートにすべて入力
　※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です

4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック 

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「役職設定」をクリック

7.「…」より「CSVインポート」をクリック  
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック

  
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。

≪完了≫

登録方法２：直接入力

1. 「楽楽請求」にログインし、「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「役職設定」＞画面右上「新規追加」をクリック
   　
2. *がついている必須項目を入力 

3.「保存」をクリック
≪完了≫

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次は、「社員設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1130）

概要

本記事では、仕訳データの作成・出力に利用する「補助科目」の設定方法についてご案内します。

• 補助科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている補助科目に則って設定を行います。
• 会計ソフトで補助科目を利用していない場合、ご設定は不要となりますので、次の勘定科目設定にお進みください。

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

• 使用する部門が20件以上　 ：CSV取込推奨

• 使用する部門が10件～20件：手入力推奨

登録方法1：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   

2.テンプレートファイルを開く
3.「楽楽請求」で利用する補助科目を「テンプレート」シートにすべて入力
　※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です
　※会計連携を行う場合、コードは会計ソフトに合わせてご設定ください 

4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック 

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」をクリック

7.「…」より「CSVインポート」をクリック   
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック

  
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。
 
≪完了≫

登録方法２：直接入力

1.  「楽楽請求」にログインし、「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「補助科目設定」＞画面右上「新規追加」をクリック 
      
2. *がついている必須項目を入力
    
3. 「保存」をクリック

≪完了≫

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次は、「勘定科目設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1109）

概要

「楽楽請求」では、請求書のアップロードや、申請・承認、仕訳データや支払データの作成にあたり、基となる情報が必要です。ステップ１では、この基となる情報を登録します。

 

動画マニュアル

0:32　設定箇所
0:57　登録方法の選定
1:20　登録方法①画面から直接登録
2:12　登録方法②CSVアップロード
4:11　対応時の注意点
10:00 おわりに

設定のコツ

ステップ１は各種情報の登録が主となるため、設定作業としてはシンプルです。
そのため、なるべく早めに設定いただき、設定や準備に時間がかかるステップ２以降の設定にぜひお時間を割いてください。最初は細かい点は気にせずに、必要な設定の登録後に細かい調整を行うことをおすすめします。

また、会計ソフトとの連携を前提とした場合、「楽楽請求」側にも同じ情報を持たせておくことで連携をスムーズに行うことができます。
そのため、各設定におけるコードは連携を想定している会計ソフトと同一のコードにしていただくことをおすすめしています。

以下にご紹介する設定は、特定の設定を終えてからでないと設定できない部分もございます。そのため、上から順にご対応いただくとスムーズに進めることが可能です。

 

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次は、「共通設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1103）

概要

本記事では、仕訳の作成・出力に利用する「勘定科目」の設定方法についてご案内いたします。

• 勘定科目は、ご利用の会計ソフトに登録されている勘定科目に則って設定を行います。

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

• 使用する部門が20件以上　 ：CSV取込推奨

• 使用する部門が10件～20件：手入力推奨

  登録方法1：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   
   
2. テンプレートファイルを開く
3. 「楽楽請求」で利用する勘定科目を「テンプレート」シートにすべて入力
   ※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です
   ※会計連携を行う場合、コードは会計ソフトに合わせてご設定ください
   ※補助科目を利用する場合、セル内で改行（Alt＋Enter）をして「楽楽請求」で登録した「補助科目コード」をご入力ください。

4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック 

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」をクリック

7.「…」より「CSVインポート」をクリック 
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック

  
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。

≪完了≫

 

登録方法２：直接入力

1.  「楽楽請求」にログインし、「設定」タブ ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「勘定科目設定」＞画面右上「新規追加」をクリック 
      
2. *がついている必須項目を入力
    
3. 「保存」をクリック

≪完了≫

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次は、「振込元口座設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1110）

概要

本記事では、取引先（継続取引先）の設定手順をご案内します。継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

• 使用する部門が20件以上　 ：CSV取込推奨

• 使用する部門が10件～20件：手入力推奨

登録方法1：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2.テンプレートファイルを開く
3.「楽楽請求」に登録する取引先を「テンプレート」シートにすべて入力
　※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です　   
4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック 

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック

7.「…」より「CSVインポート」をクリック   
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック  
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。 
≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック   
2. *がついている必須項目を入力
    
3. 登録した取引先の「基本情報」の横の「振込先口座」＞ 右上の「新規登録」をクリック
   
4.  必要な振込先口座情報を登録  
    ≪完了≫

NEXT

次は、「プロジェクト設定」に進みましょう！

（記事ID：1113）

概要

STEP2では、取引先への周知を開始します。
周知の準備には時間を要するため、他設定と並行して行ってください。
周知までは以下の流れで行うことをおすすめしております。

取引先が請求書をアップロードする方法は2つあります。

• 「請求書受取用メールアドレス」
• 「請求書提出ページ」

「請求書受取用メールアドレス」と「請求書提出ページ」はいずれかに絞る必要はなく、併用も可能です。設定方法の詳細および注意事項については、請求書受取口設定をご確認ください。

2. 取引先が「楽楽明細」を利用している場合

取引先が「楽楽明細」を利用している場合は、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込むことができます。
「楽楽請求」と「楽楽明細」のマイページから設定をすることで連携できるため、取引先への対応依頼は不要です。
設定方法の詳細および注意事項については、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。

取引先向けマニュアル／周知文書の作成・周知

取引先向けに「楽楽請求」利用開始に伴う請求書送付方法の変更と、アップロード方法について周知する必要があります。

周知用テンプレートの選び方

取引先への周知には、自社の運用に合わせたテンプレートをご利用ください。
※メール案内の場合も、取引先からの問い合わせ削減のため操作手順書（RICS_172）の併せての送付を推奨します。 

1. メールで案内を送信する場合
   取引先に依頼したい提出方法に合わせて、以下の3種類から選択してください。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   メール送付のみ	RICS_022	指定のメールアドレス（TO/CC）への送付を依頼する場合
   提出ページへのアップロードのみ	RICS_160	専用のWEBアップロード画面からの提出を依頼する場合
   提出ページ または メールの選択	RICS_161	取引先の都合に合わせて、どちらの方法でも受け付ける場合

   
   

   
   
   
   

2. 郵送（書面）で案内を送付する場合
   書面での通知が必要な取引先向けのテンプレートです。
   
   ※郵送で案内する場合、案内文（RICS_183）に加えて、操作手順書（RICS_172）を必ずセットで同封してください。
   案内文内の「別途資料をご参照ください」という表記は、操作手順やFAQをまとめた「RICS_172」を指しています 。
   

   取引先に依頼する提出方法	使用するテンプレート	概要
   提出ページ または メールの選択	RICS_183	郵送用の案内文。提出ページまたはメールでの送付を依頼します

   
   

   

 

準備完了次第、取引先への周知を順次行ってください。

NEXT

次は、「「楽楽明細」のマイページ連携」に進みましょう！

 

（記事ID：1118）

概要

本記事では、「社員設定」の登録方法をご案内します。「楽楽請求」を利用するユーザーおよびユーザーの情報を登録します。

• 各ユーザーごとに部門や役職、権限を設定することができます。
• 各ユーザーに権限を指定することが必須です。
• 部門は任意ですが、先にご登録いただくことで設定がスムーズに進みます。
• 登録したユーザーにパスワード設定メールを送ることで「楽楽請求」の利用が可能になります。

設定方法

設定方法は「CSV取込」と「直接入力」の2つがあります。

• 使用する部門が20件以上　 ：CSV取込推奨

• 使用する部門が10件～20件：手入力推奨

登録方法1：CSV取込

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

2.テンプレートファイルを開く
3.「楽楽請求」を利用する社員を「テンプレート」シートにすべて入力
　※テンプレートで黄緑になっているセルが必須項目です
　※「社員コード」が「ログインID」となります
  
4.入力が完了したら、Excelの左上「ファイル」から「名前を付けて保存」をクリック 

5.デスクトップなどわかりやすい場所を保存場所として選択し、「ファイルの種類」にて「CSV（コンマ区切り）(*.csv)」を選択して保存

6.「楽楽請求」にログインして「設定」タブをクリックし、「社員設定」をクリック

7.「…」より「CSVインポート」をクリック
 
8.1-5で作成したCSVファイルを選択し「インポート」をクリック  
9.画面の更新を行い、登録したマスタ情報が反映されていれば完了です。
※取込結果は、「インポート状況を見る」または「システムログ」からご確認いただけます。 
≪完了≫

登録方法２：直接入力

「新規登録」画面より1件ずつ部門情報を登録します。
登録件数が少ない場合に有効な方法です。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「社員設定」＞ 画面右上「新規追加」をクリック  
2. *がついている必須項目を入力
    ※「社員コード」が「ログインID」となります   
3. 「保存」をクリック

≪完了≫

NEXT

次は、「税区分設定の登録」に進みましょう！

（記事ID：1107）