マニュアルの記事一覧

「楽楽請求」の機能概要

受領した請求書を一元管理し、支払いや計上の業務を効率化する、クラウド型の請求書受領システムです。
大量に届くさまざまな形式の請求書を「楽楽請求」にアップロードし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」および「電子取引」に対する方式で一元管理ができます。

請求書から、支払いや計上に必要な情報が自動で読み取られ、また、仕訳パターンや過去の仕訳をもとに仕訳入力が補助されます。
データを確定したあとは、会計ソフトに連携するCSVデータや振込データも「楽楽請求」で作成できます。

「楽楽請求」電子帳簿保存法対応の概要

「楽楽請求」を利用するだけでは電子帳簿保存法に対応できません。
「楽楽請求」外の対応も含めて、必要な対応をご案内します。

必要な対応は、対応したい内容によって異なります。
以下の2パターンのいずれかが考えられます。

1. 「電子取引」にのみ対応したい
2. 「スキャナ保存」にのみ対応／「電子取引」「スキャナ保存」の両方に対応したい

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.電子取引にのみ対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応２点

電帳法「電子取引」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下2点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意　
②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

①見読可能装置の備付け：条件を満たすディスプレイ・プリンタの用意

「楽楽請求」上で管理している領収書／請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要があります。 

• 当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと

②業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整えましょう。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

▶電子取引　

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「ー」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

※②のタイムスタンプの付与について、タイムスタンプの自動付与機能はありますが、定められた期間内に「楽楽請求」へアップロードすることが求められます。
この期間内へアップロードできるか、という部分はお客様にて担保いただく必要がございますため「※」としております。
※③「データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」について、「楽楽請求」はデータの訂正削除ができないシステムに該当します。

• メールでの自動受取を利用する場合：
  システム内で取引情報の授受および保存を行います。
  
  
• 手動または受取代行経由で請求書をアップロードする場合：
  システム外で取引情報の授受を行うため、社内にて事務処理規定の策定・運用をお願いいたします。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引のみ）

電帳法対応する場合にご活用いただける「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいか、が各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

2.スキャナ保存にのみ対応したい
もしくは電子取引／スキャナ保存の両方に対応したい場合

▶「楽楽請求」外で必要な対応５点

電帳法「スキャナ保存」に対応するにあたり、
「楽楽請求」外の準備として以下5点の対応を進めましょう。 　

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意　
②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意
③業務フローの整備：「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備
④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け
⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

①見読可能装置の備付け：条件を満たすカラーディスプレイの用意

以下の条件を満たすカラーディスプレイをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに表示できる状態か

　・サイズ: 14inch（35cm）以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字を認識できる　
　・分割せずにディスプレイに表示できる
　・原稿データを拡大または縮小して表示できる
　・想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる

②整然・明瞭出力：条件を満たすカラープリンタの用意

以下の条件を満たすカラープリンタをご用意ください。

＜確認ポイント＞
「楽楽請求」上で管理している請求書を以下の状態で印刷できる状態か。

　・解像度: 200dpi以上
　・カラー: RGB256階調以上
　・4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる
　・原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる
　・等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる
　・レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して紙に印刷できる
　・想定する最大サイズ（例：A3）の原稿を市販のプリンタを使って、
　　ページ全体を明瞭さを保ったまま１枚の紙に印刷できる

③業務フローの整備：
「楽楽請求」へのアップロード完了までの業務フロー整備

下記のいずれかの方式で「楽楽請求」へのアップロード完了を行える業務フローを整える。

• 書類受領後、おおむね7営業日以内（早期入力方式）
• 書類受領後、最長２か月+おおむね7営業日以内（業務サイクル方式）

④電子計算機処理システムの開発関係書類などの備付け

以下の書類をお客様にてご準備いただく必要があります。
いずれも必須の書類です。

• 事務の手続きを明らかにした書類
  責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したもの。
  書類の受領→スキャン→保存までの一連の流れを記した手順書のようなイメージです。
  ※サンプルは以下をご確認ください。
  ▼国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
  
  
• システムの操作説明書
  申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルなどを指します。
  社内展開用マニュアルをダウンロードの上、カスタマイズしてください。
  マニュアルは下記ページよりダウンロードしてください。
  ・STEP4-2 - 運用テストと社内への展開をしよう（社内展開編）

 ⑤読み取り解像度・階調の担保：条件を満たす機器での読み取り

以下の条件を満たす機器での読み取りが必要となります。
ご利用予定の複合機の設定確認や、スキャン時／カメラでの撮影時での注意点をマニュアルに記載するといった対応を行いましょう。

• 解像度: 200dpi以上
• カラー: RGB256階調以上

▶「楽楽請求」内で必要な対応１点

スキャナ保存にも対応する場合、「楽楽請求」内でもご対応いただく点がございます。

「楽楽請求」に自社で定めた入力期間内にアップロードし、
帳簿（会計ソフト）との相互関連性が確保できる対応をしていただく必要がございます。

帳簿書類間の関連性を確保するために、仕訳出力時に請求IDを出力するなどのご対応が必要す。具体的には、摘要欄に請求IDを出力できる設定にするなどの設定が考えられます。

詳細な運用については、担当の税理士様にもご相談の上ご決定ください。

▶電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽請求」の
　対応機能／役割範囲　

スキャナ保存

「対応機能」欄について

• 「〇」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供しています。
• 「－」：各要件に関する機能を「楽楽請求」で提供していません。
• 「※」：各要件に関わる機能を「楽楽請求」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

読み取り情報の保存／入力者など情報の確認の要件については令和6年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては対応不要です。
（注1）「楽楽請求」はデータの訂正・削除ができないシステムのためバージョン管理を行いません。

▶電帳法対応のためのチェックリスト（電子取引＆スキャナ保存）

「電子帳簿保存法 対応チェックリスト」をご用意しています。

求められている要件に対応するために何を準備すればよいかが、
各要件ごとにひと目でわかります。
ダウンロードし、確認しながら対応の準備を進めていきましょう！

電子帳簿保存法の仕様

▶動作保証環境

「楽楽請求」の動作保証環境をご確認ください。

▶アップロードできるデータ形式（拡張子）

対応ファイル形式はPDF、JPEG、PNGです。

▶アップロードできるデータ上限／1環境のデータ総量上限　

• アップロードできるデータ上限は1ファイルにつき20MBです。
• 1環境でのアップロードできるデータ総量の上限はありません。

▶タイムスタンプ機能

電子帳簿保存法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
「楽楽請求」にアップロードが完了した時点でタイムスタンプが自動的に付与されます。

（記事ID：1035）

概要

• 「設定」タブ＞「汎用マスタ」、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の画面と機能についてご案内いたします。
  
  
• 汎用マスタとは：
  工事コードのように、お客様が独自に作成・管理できるマスタデータです。
  汎用マスタに登録した内容は、カスタム項目の選択肢として利用できます。
  
  
• 汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。
  
  
• 各汎用マスタでは、コードと名称の他に、外部連携用補助項目を3つまで登録できます。
  
  
• 1つの汎用マスタに登録できるレコードの上限は5万件です。
  
  
• 汎用マスタのデータは、CSVでのインポートおよびエクスポートが可能です。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。

設定が反映される画面

汎用マスタの設定は、主に以下の画面で設定し「カスタム設定」にて利用できます。

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「仕訳出力設定」画面
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」画面
  ※本画面は、「自動照合オプション」を契約の場合のみ表示されます。
  
• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ明細項目設定」画面
  ※本画面は、「自動照合オプション」を契約の場合のみ表示されます。
  

汎用マスタ管理（マスタ自体の追加・編集・削除）の設定方法

汎用マスタ項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」画面から追加・編集・削除を行います。汎用マスタは最大5つまで登録が可能です。

汎用マスタ自体の追加

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」ボタンを、既存項目を編集する場合は項目名をクリックします。
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

汎用マスタ自体の修正方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 修正したい汎用マスタ名をクリック

3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック

≪完了≫

汎用マスタ自体の削除方法

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」をクリック

2. 削除したい汎用マスタ名をクリック

3.  画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので、内容を確認し「削除」をクリック

≪完了≫

 

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の登録方法

1つの汎用マスタに登録できるレコード項目の上限は5万件となります。
汎用マスタのレコード項目の設定方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ手入力する方法（直接入力）

汎用マスタを1件ずつ手作業で登録していく方法です。
登録したい件数が少ない場合（※）は、手入力する方法がおすすめです。
※目安：10～20件程度
各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

No.	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
１	コード	汎用マスタの コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
２	名称	汎用マスタの名称	○	不可	100	半角／全角問わず
3	外部連携用補助項目1	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
4	外部連携用補助項目2	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
5	外部連携用補助項目3	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。

 

②：まとめて登録する方法（CSV取込）

汎用マスタのレコード項目をまとめて登録する方法です。

登録したいプロジェクト情報をCSVファイルにまとめ、
CSVファイルを「楽楽請求」に取り込むことで一括登録できます。
登録したい件数が多い場合（※）は、まとめて登録する方法がおすすめです。
※目安：20件以上

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード
   ※CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは、2シートに分かれています。
   　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートです。
   
   
   

2.  CSVテンプレートファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、1行目の項目にあわせて各列に情報を入力

 

No.	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
１	コード	汎用マスタの コード	○	不可	50	半角英数字記号のみ
２	名称	汎用マスタの 名称	○	不可	100	半角／全角問わず
3	外部連携用補助項目1	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
4	外部連携用補助項目2	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。
5	外部連携用補助項目3	会計ソフトなどの外部システム連携時に利用する補助項目	-	可	50	半角／全角問わず 汎用マスタのコードや名称と異なる内容を出力する必要がある場合のみ、設定します。

3.   テンプレートのシートに入力後、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存

4.  「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック




5.  作成したCSVファイルを選択して、「インポート」ボタンをクリック


6.  汎用マスタのレコード項目が登録される

≪完了≫

 

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の修正方法

汎用マスタの修正方法は、「直接入力」と「CSV取込」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択ください。

①：1件ずつ修正する方法（直接入力）

1. 「設定」タブ ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 修正したいレコード項目をクリック
   
   
   
3. 修正したい情報を直接修正し、「保存」をクリック
   
   

≪完了≫

②：まとめて修正する方法（CSV取込）

現在の汎用マスタの登録情報をもとに、修正したいコードと、修正したい項目だけのCSVファイルを作成します。

CSV取込で修正する場合は、コードをキーに更新するため、コードは必須項目です。

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞修正したい汎用マスタ名をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の修正したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
2. 汎用マスタ名＞画面右上の「︙」＞「CSVエクスポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   　※CSVファイル名称：custom-masters-template.csv
   
   
   
3. エクスポートしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く
   修正したい項目を修正し、CSV形式（「CSV(コンマ区切り)(*CSV)」）で保存
4. 「汎用マスタ名」 ＞  画面右上の「︙」 ＞ 「CSVインポート」をクリック
   　現在の登録情報をCSVでダウンロードします。
   
   
   
5. 上記「3.」で保存したCSVファイルを選択「インポート」ボタンをクリック
   
   
   
6. 汎用マスタの情報が修正した内容に書き換わる

≪完了≫

汎用マスタ レコード項目（各マスタ内のデータ）の削除方法

汎用マスタの削除方法は、「1件ずつ削除する方法」と「一括削除」の2つの方法があります。
ご状況にあわせて適した方を選択してください。

①：1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名をクリック
   あるいは、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 削除したい汎用マスタのレコード項目名をクリック
   
   
3. 画面右上の「︙」 ＞ 削除をクリック
   
   
4. 削除してよいかのダイアログが表示されるので、内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
5. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

≪完了≫

②：一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「汎用マスタ」＞削除したい汎用マスタ名 をクリック
   あるいは、「設定」タブ ＞「カスタム設定」＞「汎用マスタ管理」の削除したい汎用マスタの「マスタへ移動」をクリック
   
   
   
2. 一覧画面上で削除したい汎用マスタのレコード項目を選択し「一括削除」をクリック
   
   
3. 削除してよいかのダイアログが表示されるので、内容を確認し「削除」をクリック
   
   
   
4. 該当の汎用マスタのレコード項目が削除される

《完了》

関連記事

• 請求書を登録する手順（ユーザー自身がアップロード）
• 請求書を登録する手順（取引先がアップロード）
• 仕訳パターンの設定方法
• 仕訳出力設定
• 仕訳データを作成する手順
• カスタム項目設定
  

 

（記事ID：1044）

概要

• 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」の画面と機能についてご案内します。
  
  
• 「カスタム設定」とは、貴社の業務に合わせて、「請求情報」や「仕訳情報」、「支払依頼申請」に追加できる項目です。例えば、稟議No.、店舗コード、工事コードのような項目を想定しています。
  
  
• 「請求書」タブ＞「請求情報」「仕訳情報」「支払依頼申請」及び「照合情報（オプションご契約中の場合のみ）」の画面に、任意の情報を入力できます。
  ※「照合情報」は、「自動照合オプション」をご契約の場合に「カスタム設定」＞「照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定」より設定できます。
  手順の詳細は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。
  
  
• 項目ごとに必須／任意の設定が可能です。
  
  
• 各項目は最大15件まで登録が可能です。
  
  
• 入力方法は「テキスト」、「汎用マスタから選択」、「日付」の3種類となります。
  ※「汎用マスタ」を使う場合は「カスタム設定」より先に「汎用マスタ」を設定してください。詳細は、汎用マスタ設定をご確認ください。

設定が反映される画面

「請求書」タブ＞「請求情報」と「仕訳情報」および「支払依頼申請」画面に、任意の情報の入力ができます。

• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」をクリック＞「請求情報」＞「基本情報」
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞「仕訳情報」
  
• 「請求書」タブ＞請求書の「詳細」＞請求書の「申請の提出」画面
• 「申請」タブ＞申請の「詳細」＞「申請の提出」画面
  
  
  
• 「設定」タブ＞「支払／会計設定」＞「会計設定」＞「計上仕訳出力設定」画面
  「請求情報項目設定」「仕訳情報項目設定」「支払依頼申請項目設定」で登録されたカスタム項目は、「計上仕訳出力設定」において、出力値やカスタム出力値の差し込みタグとして利用できます。「支払仕訳出力設定」では利用できません。
  
• 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「仕訳パターン設定」画面
  「仕訳情報項目設定」で登録されたカスタム項目は、「仕訳パターン設定」の「仕訳情報」＞「仕訳内容」に表示されます。
  なお、「摘要」の差し込みタグとして、カスタム項目を利用することはできません。

設定方法

カスタム項目は、「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」画面から追加・編集・削除できます。
登録できる項目は、請求情報項目設定、仕訳情報項目設定、支払依頼申請項目設定、照合元データ項目設定、照合元データ明細項目設定で、それぞれ15項目までとなります。

※照合元データ項目設定、照合元データ明細項目設定は、「自動照合オプション」をご契約中の場合のみ表示されるメニューです。
設定方法は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。

登録方法：請求情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「請求情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

※テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：仕訳情報項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「仕訳情報項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
１	仕訳情報 項目名	仕訳情報に表示 させる名称	〇	不可	100
２	入力タイプ	テキスト・ 汎用マスタから選択・日付	〇	可	200 （テキストの場合）	一度設定すると変更不可となります。 ※1テキスト入力できる文字の種類を制限できます。
３	入力必須・任意	必須・任意	〇	-	-	カスタム項目に対して、入力必須／任意を設定できます。
４	表示設定	表示中・非表示	〇	-	-	カスタム項目の表示／非表示を設定できます。 ※非表示に切り替えたとしても、データの値はクリアされません。 ※「仕訳出力設定」に設定されている場合は"非表示"へ変更不可となります。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：支払依頼申請項目設定

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「支払依頼申請項目設定」をクリック
   
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
   
   
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」をクリック
   

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
１	支払依頼申請項目名	仕訳情報に表示 させる名称	〇	不可	100
２	入力タイプ	テキスト・ 汎用マスタから選択・日付	〇	可	200 （テキストの場合）	一度設定すると変更不可となります。 ※1テキスト入力できる文字の種類を制限できます。
３	入力必須・任意	必須・任意	〇	-	-	カスタム項目に対して、入力必須／任意を設定できます。
４	表示設定	表示中・非表示	〇	-	-	カスタム項目の表示／非表示を設定できます。 ※非表示に切り替えたとしても、データの値はクリアされません。 ※「仕訳出力設定」に設定されている場合は"非表示"へ変更不可となります。

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

登録方法：照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※本設定は、「自動照合オプション」をご契約中の場合のみ表示されるメニューです。

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「項目設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」をクリック
2. 新規追加する場合は「新規追加」を、既存項目を編集する場合は項目名をクリック
3. 必要な情報を入力して、画面下部の「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

各入力項目は、それぞれ以下を参考に入力してください。

■照合元データ項目設定／照合元データ明細項目設定

※1テキスト入力できる文字種を以下から指定し制限できます。
　制限しない／半角数字のみ／半角英数字のみ／半角英数字記号のみ

　半角英数字記号で利用できる記号は以下の通りです。
　! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

　入力された内容にURLが含まれている場合、システム側で自動的にハイパーリンクに変換（リンクとして認識）する機能にも対応します。
　稟議システムなどの関連URLを記載すると、リンクへスムーズにアクセスできるようになります。

（記事ID：1042）

概要

本記事では、取引先(継続取引先)の設定手順をご案内します。

継続的に取引がある場合は「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、取引先関連の入力作業を省略できます。

• 取引先の企業情報（取引先コード、取引先企業名など）を登録できます。
• 1つの取引先には複数の支払情報（支払方法、支払先）を登録できます。
• 1つの取引先につき担当情報（担当部門、担当プロジェクト、担当社員）をそれぞれ1件登録できます。
• 「取引先」の登録をすることで、「取引先」と請求書AI-OCRの読取結果の突合、「支払予定日」の管理、過去仕訳の機能やFBデータの作成時に同じ振込先をまとめて振込することができます。

事前準備

設定前に、以下の情報をご準備いただけますと設定を円滑に進めることができます。
※「取引先コード」と「取引先名」は必須項目です。

• 取引先コード（必須）
• 取引先名（必須）
• 振込先口座情報

アップロード時の取引先の適用優先度

ユーザー自身がアップロードする場合

「楽楽請求」へ請求書をアップロードしたタイミングで、請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、「取引先設定」に登録した取引先を検索して引き当てを行います。
アップロードした請求書に適用される取引先は、「取引先設定」に設定した「登録番号」「電話番号」「口座番号」との合致度により決定します。

組み合わせに応じた優先順位は以下の通りです。

※複数条件が設定された場合は、「登録番号」＞「電話番号」＞「口座番号」の優先度で適用される取引先が決定します。
適用される条件がない場合は、取引先種別は、「スポット取引先」となります。

取引先がアップロードする場合

「請求書受取口設定」（「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」）に紐づいている取引先設定の情報が適用されます。
「請求書受取口設定」に取引先が設定されていない場合はユーザー自身がアップロードする場合と同じく請求書AI-OCRで読み取った情報を基に、取引先設定に登録した取引先を検索して引き当てを行います。

• 関連記事：請求書受取口設定

取引先の設定方法

取引先設定は、登録方法が2つあります。
状況にあわせて適した方を選択してください。

• 1件ずつ手入力する方法
  取引先を1件ずつ手作業で登録していく方法です。
  取引先が少ない場合は、手入力を推奨します。
  
  目安：概ね10～20件程度
  
  

• 複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）
  登録する取引先をCSVファイルにまとめ、
  「楽楽請求」に取り込むことで取引先をまとめて登録する方法です。
  
  取引先が多い場合には、まとめて登録する方法を推奨いたします。
  
  目安：概ね20件以上

 

取引先の登録手順

1件ずつ手入力する方法

1. 「設定 」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」画面右上の「新規追加」をクリック
   
   
2. 必要な基本情報を入力して「保存」ボタンをクリック
   
   • 取引先コード（必須）
     半角英数字記号で入力してください。
     既に登録されている取引先コードと同じコードでの登録はできません。
     重複しないコードとなるよう登録してください。　（補足事項）
     
     
   • 取引先名（必須）
     取引先の名前をご登録してください。
     
     
   • 登録番号
     取引先の適格請求書発行事業者登録番号をご登録してください。
     登録番号の有効／無効、および、国税庁に登録されている事業者名、登録日、取消日、失効日を表示いたします。
     
     
   • ステータス（必須）
     取引中／取引停止のいずれかより選択してください。
     
     
   • 電話番号
     ハイフンなしの半角数字のみで登録してください。文字数は13文字が上限です。
     請求書を読み込んだ際に、請求書に電話番号の記載があれば取引先のマッチングの精度が上がります。
     
     
   • 支払予定日の設定方法（必須）
     支払予定日設定に従う／自動設定しない／個別に設定する
     
     
   • 担当情報
     担当情報（「担当社員」「担当部門」「担当プロジェクト」）をあらかじめ設定しておくことで、請求書アップロード時にこれらの情報を自動で付与できるようになります。なお、1取引先につき設定できる担当情報はそれぞれ1件です。
     
     
   • 休日の場合の扱い（必須）
     上記にて「個別に設定する」を選択した場合、設定が必要となります。
     
     
3. 登録した「基本情報」タブの横の「振込先口座」タブをクリックし、画面右の「新規登録」ボタンをクリック
   
   
4. 以下の入力項目に従って必要な振込先口座情報を入力し、「保存」ボタンをクリック
   ※同じ取引先に対して登録可能な振込先口座の上限数は「10件」です。
   
   入力項目は以下の通りです。
   
   • • 銀行（必須）
     • 支店（必須）
     • 口座種目
     • 口座番号（必須）
     • 口座名義（必須）
     • 手数料負担
     • メモ

≪完了≫

以上で、登録完了です。

複数の取引先をまとめて登録する方法（CSVファイル使用）

1. 下記ボタンからCSVテンプレートをダウンロード

※上記CSVインポート用テンプレートのExcelファイルは2シートに分かれております。
　1シート目は記入例、2シート目が実際に情報を入力するテンプレートとなっています。

　記入例のシートを参考にテンプレートのシートにご入力後、 
　CSVファイルに変換・保存して、マスタのCSV取込を実施してください。

2. ダウンロードしたCSVテンプレートをExcelなどの表計算ソフトで開き、各列に必要な情報を入力し、保存

• A列：取引先コード（必須）
• B列：取引先名（必須）
• C列：登録番号
• D列：有効性確認
• E列：事業者登録番号
• F列：ステータス（必須）
• G列：電話番号
• H列：支払予定日の設定方法（必須）
• I列：支払予定日（基準日）（必須）※１
• J列：支払予定日（月）（必須）※１
• K列：支払予定日（日）（必須）※１
• L列：休日の場合の扱い（必須）※１
• M列：担当プロジェクトコード（任意）
• N列：担当部門コード（任意）
• O列：担当社員コード（任意）
• P列：銀行コード（必須）※２
• Q列：支店コード（必須）※２
• R列：口座種目（必須）※２
• S列：口座番号（必須）※２
• T列：口座名義（必須）※２
• U列：手数料負担（必須）※２

※1支払予定日の設定方法が「個別に設定する」の場合は必須です。
　それ以外の場合は空で入出力することができます。
　支払予定日の設定方法が「個別に設定する」以外で、
　支払予定日が入力されている場合は取り込みエラーとなります。
　月を跨ぐ場合の設定はCSVでは設定不可です。
　（初期値はチェックなし、更新時は変更しない）

※2銀行情報を事前登録する場合はP列～U列の入力は必須です。

3. 「楽楽請求」の「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック

4.「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグ&ドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」ボタンをクリック

※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。


5.画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
※しばらく時間をおいて画面を更新すると、登録されている状態が確認できます。


≪完了≫

 

「請求情報」から取引先を登録する方法

アップロードした請求書から、取引先を登録することもできます。

1. 「請求書」タブ＞請求書のアップロードを実施
2. アップロードが完了した請求書の「詳細」をクリック
3. 「請求情報」タブ＞「基本情報」の「編集」をクリックし、「取引先種別」を「スポット取引先」から「継続取引先」に変更
4. 「この取引先を新規追加」をクリックし保存
   ※登録済みの取引先マスタへの読取内容の追記はできません
   
5. 「請求情報」タブ＞「支払情報」の「編集」をクリックし、「この振込先口座を新規追加」をクリックし保存

≪完了≫

 

項目一覧

No	項目名	入力内容	必須	重複	文字数 上限	備考
1	取引先 コード	取引先に割り振られているコード	○	不可	50	半角英数字記号のみ （補足）
2	取引先名	取引先の 企業名	○	可	100	半角／全角問わず
3	登録番号	取引先の事業者登録番号	-	可	14	T + 13桁の半角数字で入力してください
4	ステータス	取引中/取引停止	○	-	-
5	電話番号	取引先の電話番号	-	可	13	半角数字のみ
6	支払予定日の設定方法	支払予定日の設定方法 （支払予定日設定に従う/自動設定しない/個別に設定する）	○	-	-
7	支払予定日（基準日）	支払予定日の基準日 （請求日/取込日）	○※1	-	-	※1 支払予定日の設定方法で「個別に設定する」を選択した場合のみ必須です。
8	支払予定日(月)	支払予定日の基準日からの支払月 （当月／翌月／翌々月）	○※1	-	-
9	支払予定日(日)	支払予定日の日にち （1日～30日／月末）	○※1	-	-
10	休日の場合の取り扱い	支払予定日が休日だった場合の扱い （変更しない／前倒し／後ろ倒し）	○※1	-	-
11	担当プロジェクト	請求書の担当プロジェクト	-	可	マスタから選択	-
12	担当部門	請求書の担当部門	-	可	マスタから選択	-
13	担当社員	請求書の担当社員	-	可	マスタから選択	-

（記事ID：1030）

概要

• 本記事では「楽楽請求」の画面から「楽楽明細」の帳票を直接手動で取り込む手順をご案内します。
  なお、本操作を行うには、事前に「楽楽明細」のマイページ連携の設定が必要です。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携の設定方法をご確認ください。
• 取得した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 取得した請求書を確認・検索する方法をご確認ください。

手動の取込手順

「楽楽明細」のマイページ連携を実施すると、毎日深夜（AM3時頃）に自動で連携されますが、自動連携以外のタイミングで帳票の取得を実施したい場合、手動での実行ができます。

1. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽明細連携」をクリック

2. 「帳票取得」ボタンをクリック
   

3. 「実行」ボタンをクリック

4. 画面上に「帳票取得を開始しました。」と表示される

5. 連携結果を「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」より確認し「成功」となっていることを確認する
   

≪完了≫

（記事ID：1058）

概要

本記事では、取引先(継続取引先)の修正手順をご案内します。
取引先の登録手順の詳細は、取引先の設定手順をご確認ください。

取引先の修正手順

既に登録済みの取引先の修正方法についてご案内します。
取引先の修正方法についても、設定時と同様、2つ方法がございます。

• １件ずつ手修正する方法
• 複数の取引先をまとめて修正する方法

 

1件ずつ手修正する方法

修正したい取引先を1つずつ修正する方法です。
修正したい取引先の数が少ない場合は、こちらの方法がおすすめです。

1. 「取引先」タブ＞設定したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
   
2. 右にある「編集」をクリック＞修正したい箇所を修正し、「保存」ボタンをクリック
   

《完了》

以上で修正完了です。

複数の取引先をまとめて修正する方法（CSVファイル使用）

CSVファイルを使い、修正したい取引先をまとめて修正します。
修正したい取引先の数が多く、1件ずつ手修正するのが手間と感じる場合は、こちらの方法がおすすめです。

既に設定している内容をCSVファイルで出力し、必要な修正を施して「楽楽請求」に
取り込みます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック
   ※既に設定されている取引先をCSVファイルとしてダウンロードできます。
   ファイル名：suppliers__YYYYMMDD.csv（YYYYMMDD=年月日を意味します）
   

2. ダウンロードしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開き、修正したい取引先の情報を修正し保存
   
3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック
   
   
4. 「取引先のCSVインポート」画面の中央枠内に、取り込みたいCSVファイルをドラッグアンドドロップ、もしくは「ファイルを選択」から選択し、「インポート」をクリック
   ※CSVテンプレートファイルを使う場合は「1行目を除いて取り込む」にチェックを入れたままにしてください。
   
5. 画面上部に「取引先のCSVインポートを開始しました」と表示される
   ※しばらく時間をおいて画面を更新すると、更新されている状態が確認できます。

《完了》

以上で、修正完了です。

 

（記事ID：1055）

概要

本記事では「楽楽請求」に請求書をアップロードした後に、「請求情報」と「仕訳情報」を登録する手順をご案内します。

請求情報の登録

「楽楽請求」に請求書ファイルをアップロードできたら、必要な情報を登録します。

まずは「請求情報」タブ内の登録を行います。
請求書の金額や取引内容、支払先など、請求に関わる情報を登録することができます。

アップロードした請求書の「詳細」をクリックすると、以下のように詳細な情報を閲覧できます。

各情報について、登録する方法をご案内します。

 

基本情報

取引先の情報や請求日など、請求書に関わる基本的な情報を登録することができます。

• 取引先
  請求書の発行元企業について入力ください。
  
  • 取引先名
    取引先の企業名を入力ください。
    
    
  • 登録番号
    取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力ください。
    
    
  • 電話番号
    取引先の電話番号を入力ください。
    
    
• 取引先種別
  継続での取引がある取引先か否かを選択できます。
  
  • 継続取引先
    継続的に取引がある場合はこちらを選択してください。
    「取引先」に登録されている顧客情報を引用することができ、
    取引先関連の入力作業を省略できます。
    
    
  • スポット取引先
    継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択してください。
    
    
• 添付ファイル
  取引に関連するファイルがあれば添付してください。
  
  
• 請求番号（任意）
  請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力ください。
  
  
• 請求日（必須）
  請求書に記載された請求日を入力ください。

• カスタム項目（入力必須・任意）
  請求情報項目設定に登録されたカスタム項目を編集ください。

入力が完了しましたら、「保存」ボタンをクリックし、情報を保存してください。

 

取引先の登録

「基本情報の編集」画面から、取引先の新規登録をすることができます。

新規取引先など、あらかじめ取引先に登録していない取引先の請求書が発生した場合でも、請求書の登録を進めながら取引先を登録することができます。

 

• 「基本情報の編集」画面から取引先情報を登録する登録方法

1. 「取引先種別」で「継続取引先」を選択
2. 「この取引先を新規追加」をクリック
   
   
3. 各種情報を入力
   
   
4. 「保存」ボタンをクリック

《完了》

これで取引先情報を保存できます。

 

請求金額

請求金額に関する情報をご入力ください。

• 請求金額
  
  • 内訳
    税率の金額ごとに記載をしてください。該当する税率の対象金額がない場合は記載不要です。
    
    
  • 源泉徴収税額
    源泉徴収税額を入力してください。自動計算を選択すると自動的に入力されます。

明細情報

明細情報に関する情報をご入力ください。
※明細の出力機能や、明細行に基づいた「仕訳パターン」の自動生成機能を利用しない場合は、明細情報の詳細な入力は必須ではありません。

 

支払情報

支払先に関する情報をご登録ください。

• 支払期日
• 支払予定日
• 支払方法（銀行振込／口座振替／その他）
• 振込金額
• 手数料負担（当方負担／先方負担）
• 振込先口座
  • 銀行
  • 支店
  • 口座種目（普通／当座／貯蓄／その他）
  • 口座番号
  • 口座名

 

担当情報

請求書の担当情報を入力ください。

• 担当プロジェクト
  請求書に紐づけたいプロジェクトを選択してください。
  事前に登録したプロジェクトから選択することができます。
  
  
• 担当部門
  請求書の担当社員を選択してください。
  事前に登録した部門情報から選択することができます。
  
  
• 担当社員
  請求書の担当社員を選択してください。
  事前に登録した社員情報から選択することができます。

事前の担当情報の設定について、担当情報が付与される優先順位が知りたいをご確認ください。

 

補足情報

その他、請求書の情報が記載されたエリアです。
「保存区分」と「メモ」のみ、手動で入力することができます。

• 保存区分
  電子帳簿保存法で定められたいずれの区分に該当するかを選択してください。
  （スキャナ保存／電子保存）
  ※どちらも対応している場合は「スキャナ保存」を選択してください。

• ファイル取込日
  ファイルを「楽楽請求」に登録（アップロード）した日付が自動で登録されます。
  
  
• 請求書ファイル
  登録した請求書ファイルをダウンロードできるリンクが自動で入力されます。
  
  
• タイムスタンプ付与時刻
  請求書ファイルに総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付与した日時が自動で入力されます。
  
  
• アップロード経由
  「手動」「メール」「請求書提出ページ」「受取代行」「楽楽明細連携」のどの経路でアップロードされたか確認ができます。
  
  
• メモ
  請求書の内容に対するメモを入力することができます。

すべて入力を完了すると、以下のような状態になります。

 

仕訳情報の登録

続いて、仕訳情報の登録を行います。
仕訳情報で設定した内容が、仕訳データに出力されます。

「仕訳情報」タブをクリックし、「編集」をクリックすると、仕訳の編集画面が表示されます。
入力方法は3つあります。

 

①「入力補助」を利用した入力

「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」から、事前に登録してある仕訳パターンを使って仕訳を入力する方法です。

あらかじめ登録した内容を反映するため、定期的に同様の仕訳を入力する場合に最適です。
※入力補助を利用した上で、内容を手修正することもできます。

なお、こちらの機能を使用するためにはあらかじめ設定が必要です。
事前の入力補助の設定の詳細は、仕訳パターンの設定方法をご確認ください。

「仕訳パターン」から仕訳を入力する手順

1. 「仕訳情報」タブ＞「編集」をクリック＞「入力補助」＞「仕訳パターンの適用」をクリック
   
   
2. 事前に設定した仕訳パターンの一覧を確認し、作成したい仕訳パターンの「詳細を確認」をクリック
   
   
3. 内容を確認し、「適用」をクリック
   
   
4. 仕訳パターンの設定に沿って仕訳が入力されるので、必要に応じて追記し「保存」ボタンをクリック
   

《完了》

入力補助を利用した入力手順は以上です。

 

②「＋追加」を利用した入力

「仕訳内容」の左下にある「＋追加」ボタンから仕訳を設定する方法です。

すべて空白の状態から勘定科目や金額などを直接指定することができます。
これまでにない仕訳を作成する場合については、「＋追加」ボタンから仕訳を作成してください。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞「＋追加」をクリック
   
   
   
2. 各項目を手入力し、「保存」ボタンをクリック

《完了》

「＋追加」を利用した入力方法は以上です。

 

③「複製」を利用した入力

すでに入力済みの仕訳を複製し仕訳を作成する方法です。
入力済みの仕訳から「勘定科目」のみや「部門」のみなど一部のみ修正した仕訳を作成したい際はこちらの対応をすることで、入力工数の削減ができます。

1. 「仕訳情報」＞「編集」をクリック＞コピーしたい仕訳行の「︙」をクリック
2. 「複製」をクリック
   
   複製した仕訳行は、複製元の仕訳行の下に追加されます。

《完了》

「複製」を利用した入力方法は以上です。

 

請求書登録後の流れ

「請求情報」と「仕訳情報」の入力が完了したら、画面右上の「申請の提出」または「確定」をクリックします。

申請の提出をクリックした場合

「支払依頼」の申請および承認のステップに進みます。
詳細は支払依頼:申請・承認する手順をご確認ください。

確定をクリックした場合

ステータスが「確定済」となり、各種外部データ出力が可能な状態になります。
確定後の手順については、下記のマニュアルをご確認ください。

• 請求書を「確定」する手順
• 仕訳データを作成する手順
• FBデータを作成する手順

（記事ID：1054）

概要

• 本記事では、「楽楽明細」とのマイページ連携によって「楽楽請求」に自動で取り込まれた帳票を確認・検索する方法をご案内します。
  ※「楽楽明細」について知りたい方は「楽楽明細」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）
• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 初期設定をご確認ください。
• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽明細」のマイページ連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。

請求書の確認・検索方法

請求書の確認方法

「楽楽明細」のマイページ連携で取得した帳票は「請求書」タブに自動で登録され、アップロード経路には「楽楽明細連携」と表示されます。

1. 「請求書」タブ＞「楽楽明細」連携で取得した請求書の「詳細」ボタンをクリック

2. 「請求情報」タブ＞「補足情報」でアップロード経路を確認

≪完了≫

請求書の検索方法

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」ボタンをクリック

2. 「アップロード経路」＞「楽楽明細連携」を選択して検索

≪完了≫

連携結果の確認方法

「楽楽明細連携実行ログ」画面では、自動連携の処理結果（連携の成功・失敗や、失敗した際のエラー要因など）の確認ができます。
日々の連携が正常に完了しているか、エラーが発生していないかご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」をクリック
   

2. ステータスが「成功」になっているか確認
   ※ステータスが「失敗」となっている場合は、「レポート」列からエラーレポートをダウンロードし、失敗の要因を確認できます。

≪完了≫

 

（記事ID：1059）

概要

本記事では、取引先（継続取引先）の削除手順をご案内します。
 取引先の登録手順の詳細は、取引先の設定手順をご確認ください。 

取引先の削除手順

取引先の修正方法は1件ずつ削除する方法と、一括削除の2つの方法があります。

1件ずつ削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」で削除したい取引先の「取引先名」をクリック
   
   
2. 画面右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   
   
3. 「取引先の削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック
   
   
   
4. 削除が完了すると、画面上部に「○○を削除しました。」とメッセージが出る
   
   

≪完了≫

以上で、削除完了です。

 

一括削除する方法

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
2. 一覧画面上で削除したい取引先のチェックボックスを選択し、「一括削除」ボタンをクリック
   
   
3. 「取引先の一括削除」のメッセージが出てくるので、注意書きを読み、問題ないことを確認し、「削除」ボタンをクリック
   

≪完了≫

 

取引先の振込先口座を削除する方法

取引先に設定している特定の「振込先口座」を削除することもできます。

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」＞「取引先名」をクリック
2. 「振込先口座」タブを開き、削除したい振込先口座名をクリック
   
   
3. 右上の「︙」をクリック＞「削除」をクリック
   

≪完了≫

（記事ID：1056）

「楽楽請求」の動作保証環境は、以下の通りです。

• Windowsには、最新のサービスパックとアップデートが適用されていることが前提になります。上記以外の環境でも動作する場合がありますが、動作保証はいたしません。
• ブラウザは最新のバージョンをご利用ください。
• Microsoft Edgeは、Chromium版 Edgeを動作保証しています。旧Edgeは動作保証対象外です。
• Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は動作保証対象外です。
• 2025年10月14日をもってマイクロソフト社によるWindows10のサポートが終了しました。上記にともない、「楽楽請求」も2025年10月14日をもってWindows10のサポートを終了しました。

（記事ID：1057）